Disc1
- 影を慕いて
- 人生の並木路
- サーカスの唄
- 青春日記
- 湯の町エレジー
- 酒は涙か溜息か
- 月の浜辺
- 青い背広で
- 南の花嫁さん
- 悲しい酒
- 新妻鏡
- 人生劇場
- あけみの唄
- 誰か故郷を想わざる
- 赤い靴のタンゴ
- 緑の地平線
- 男の純情
- ゲイシャ・ワルツ
- 柔
- 白い椿の唄
Disc2
- 日本橋から
- 三百六十五夜
- 東京ラプソディ
- 湖畔の宿
- 水色のワルツ
- 十九の春
- 純情二重奏
- あざみの歌
- 並木の雨
- 急げ幌馬車
- 花言葉の唄
- 荒城の月
- 君恋し
- 白い花の咲く頃
- 雨に咲く花
- 雨のブルース
- 別れのタンゴ
- 東京ワルツ
- 船頭小唄
- 北上夜曲
Disc3
- 月の沙漠
- 真白き富士の根
- 蘇州夜曲
- 宵待草
- 中国地方の子守唄
- 通りゃんせ
- 出船
- 里の秋
- 浜辺の歌
- 平城山
- さくらさくら
- 花嫁人形
- 七つの子
- 赤とんぼ
- 夕焼け小焼け
- 故郷
- 五木の子守唄
- お江戸日本橋
- 城ヶ島の雨
- 別れの磯千鳥
Disc4
- 船頭可愛や
- 南国土佐を後にして
- 山小舎の灯
- 小雨降る径
- すみれの花咲く頃
- 暁に祈る
- 戦友
- ダンチョネ節
- 麦と兵隊
- 露営の歌
- 婦人従軍歌
- ラバウル小唄(南洋航路)
- 琵琶湖周航の歌
- 嗚呼玉杯に花うけて
- 人を恋うる歌
- 北帰行
- 愛国の花
- 若鷲の歌
- 悲しき子守唄
- お島千太郎旅唄
Disc5
- かえり船
- 明治一代女
- むらさき小唄
- 博多夜船
- すみだ川
- 野崎小唄
- 別れ船
- 名月赤城山
- 妻恋道中
- 流転
- おしどり道中
- 裏町人生
- 旅笠道中
- 赤城の子守唄
- 人妻椿
- 君の名は
- 旅の夜風
- 青い山脈
- 悲しき竹笛
- 長崎の鐘
●制作:日本コロムビア株式会社