1. 酒は涙か溜息か…藤山一郎
2. 丘を越えて…藤山一郎
3. 影を慕いて…藤山一郎
4. サーカスの唄…青木光一
5. 十九の春…島倉千代子
6. 急げ幌馬車…都 はるみ
7. 赤城の子守唄…東海林太郎
8. 国境の町…東海林太郎
9. 船頭可愛や…音丸
10. 旅笠道中…東海林太郎
11. 野崎小唄…東海林太郎
12. 人妻椿…霧島 昇
13. 東京ラプソディ…藤山一郎
14. 男の純情…藤山一郎
15. 女の階級…美空ひばり
16. 人生の並木路…美空ひばり
17. 妻恋道中…北島三郎

1. 別れのブルース…淡谷のり子
2. 露営の歌…霧島 昇、三鷹 淳、コロムビア男声合唱団
3. 愛国行進曲…コロムビア男声合唱団
4. 愛国の花…織井茂子、コロムビア合唱団
5. 人生劇場…村田英雄
6. 雨のブルース…淡谷のり子
7. 宵待草…高峰三枝子
8. 旅姿三人男…美空ひばり
9. 旅の夜風…霧島 昇
10. シナの夜…胡 美芳
11. 麦と兵隊…東海林太郎
12. 父よあなたは強かった…伊藤久男
13. 兵隊さんよありがとう…二代目コロムビアローズ、コロムビアゆりかご会
14. 九段の母…都はるみ
15. 一杯のコーヒーから…霧島 昇
16. 純情二重奏…霧島 昇、高峰三枝子
17. 紀元二千六百年…岡本敦郎、織井茂子

1. 誰か故郷を想わざる…霧島 昇
2. なつかしの歌声…藤山一郎
3. 暁に祈る…伊藤久男、コロムビア男声合唱団
4. 新妻鏡…島倉千代子
5. 目ン無い千鳥…霧島 昇
6. 湖畔の宿…高峰三枝子
7. 高原の旅愁…伊藤久男
8. 蘇州夜曲…霧島 昇
9. 隣組…三鷹 淳、鷹の羽児童合唱団
10. 朝だ元気で…コロムビア合唱団
11. 湯島の白梅（婦系図の歌）…都はるみ
12. 南の花嫁さん…高峰三枝子、コロムビア女声合唱団
13. 南から南から…織井茂子
14. お使いは自転車に乗って…並木路子
15. 若鷲の歌…霧島 昇、三鷹 淳
16. お山の杉の子…織井茂子、三鷹 淳、鷹の羽児童合唱団

1. リンゴの唄…並木路子
2. 朝はどこから…岡本敦郎
3. 悲しき竹笛…近江俊郎、奈良光枝
4. 東京の花売娘…岡 晴夫
5. かえり船…田端義夫
6. 港が見える丘…美空ひばり
7. 夢淡き東京…藤山一郎
8. 星の流れに…菊池章子
9. 山小舎の灯…近江俊郎
10. 懐しのブルース…高峰三枝子
11. 東京ブギウギ…笠置シヅ子
12. フランチェスカの鐘…二葉あき子
13. 三百六十五夜…霧島 昇
14. 湯の町エレジー…近江俊郎
15. シベリヤ・エレジー…伊藤久男
16. 異国の丘…美空ひばり
17. 憧れのハワイ航路…岡 晴夫

1. 東京の屋根の下…灰田勝彦
2. トンコ節…久保幸江、鶴田六郎
3. 青い山脈…藤山一郎
4. 銀座カンカン娘…美空ひばり
5. 長崎の鐘…藤山一郎、コロムビア女声合唱団
6. イヨマンテの夜…伊藤久男
7. 水色のワルツ…二葉あき子
8. 東京キッド…美空ひばり
9. 白い花の咲く頃…岡本敦郎、コロムビア女声合唱団
10. 連絡船の唄…美空ひばり
11. 上海帰りのリル…青木光一
12. あこがれの郵便馬車…岡本敦郎
13. 山のけむり…伊藤久男
14. ゲイシャ・ワルツ…神楽坂はん子
15. 赤いランプの終列車…春日八郎
16. 伊豆の佐太郎…高田浩吉
17. 君の名は…織井茂子

1. 高原列車は行く…岡本敦郎
2. 青いカナリヤ…雪村いづみ
3. お富さん…春日八郎
4. 岸壁の母…美空ひばり
5. 小島通いの郵便船…青木光一
6. 月がとっても青いから…菅原都々子
7. 別れの一本杉…春日八郎
8. ここに幸あり…大津美子
9. 哀愁列車…三橋美智也
10. 東京だョおっ母さん…島倉千代子
11. 柿の木坂の家…青木光一
12. 喜びも悲しみも幾歳月★…若山 彰
13. 東京のバスガール…初代コロムビア・ローズ
14. チャンチキおけさ…三波春夫
15. 有楽町で逢いましょう…フランク永井
16. からたち日記…島倉千代子

★疑似ステレオ