1. 夕焼けのトランペット…荒尾正伸♪試聴
2. 夜空のトランペット…福島照之
3. 真夜中のブルース…荒尾正伸
4. 星空のブルース…福島照之
5. スターダスト…荒尾正伸
6. アドロ…ボビー・ライト・オーケストラ
7. スリーピー・ラグーン…白井克治
8. 皆殺しの歌…福島照之
9. マルタ島の砂…福島照之
10. 愛の誓い…ボビー・ライト・オーケストラ
11. 哀しみのソレアード…ボビー・ライト・オーケストラ
12. さすらいのトランペット…ボビー・ライト・オーケストラ
13. 真珠貝のうた…白井克治
14. 褐色のブルース…福島照之
15. 星空のバラード…白井克治
16. ディス・ガイ…福島照之
17. ラ・ノビア…荒尾正伸
18. ブルー・レディーに赤いバラ…白井克治
19. オン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリート…フレッシュ&ノーブル・オーケストラ
20. この素晴らしき世界…猪俣 猛とHis Symphonic Jazz Orchestra♪試聴

【演奏】ゴールデン・ポップス・オーケストラ 他

1. 魅惑の宵…福島照之♪試聴
2. 慕情…白井克治
3. 夜霧のしのび逢い…白井克治
4. ひき潮…森川周三
5. 白い恋人たち…福島照之
6. ロミオとジュリエット…福島照之
7. ある愛の詩…ボビー・ライト・オーケストラ
8. イースター・パレード…森川周三
9. 国境は燃えている…森川周三
10. マルセリーノの歌…森川周三
11. 恋の面影…福島照之
12. 栄光への脱出…森川周三
13. マンハッタン…森川周三
14. 太陽がいっぱい…森川周三♪試聴
15. ふたりだけの夜明け…福島照之
16. 鉄道員…森川周三
17. ブルー・ムーン…森川周三
18. マンハッタンの哀愁…森川周三
19. ストレンジャー・イン・パラダイス…森川周三
20. 酒とバラの日々…原 信夫とシャープス・アンド・フラッツ♪試聴

【演奏】原 信夫とシャープス・アンド・フラッツ 他

1. ゴッドファーザー〜愛のテーマ〜…ボビー・ライト・オーケストラ♪試聴
2. 恋は永遠に…福島照之
3. いそしぎ…仲野 彰
4. ピープル…福島照之
5. 死ぬほど愛して…白磯 哮
6. 野にかける白い馬のように…福島照之
7. リーザの恋人…白井克治
8. ロシアより愛をこめて…白井克治
9. ほほにかかる涙…白井克治
10. 愛のレッスン…福島照之
11. 恋人たちの場所…福島照之
12. 月に飛ぶ思い…白井克治
13. オー・マイ・パパ…荒尾正伸
14. もっと寄りそって…白井克治
15. 朝日のあたる家…白井克治
16. 男の世界…福島照之
17. ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンズ…日野皓正
18. イエスタデイ・ワンス・モア…ボビー・ライト・オーケストラ
19. 明日に架ける橋…ボビー・ライト・オーケストラ♪試聴
20. レット・イット・ビー…福島照之

【演奏】武藤敏文とコロムビア・ニュー・シャープス 他

1. サン・トワ・マミー…ボビー・ライト・オーケストラ♪試聴
2. サバの女王…ボビー・ライト・オーケストラ
3. 雪が降る…ボビー・ライト・オーケストラ
4. 別離…白井克治
5. 夜のメロディー…白井克治
6. 夜は恋人…白井克治
7. 夢みるシャンソン人形…白井克治
8. 碧空…森川周三
9. 想い出のソレンツァラ…森川周三
10. ジェラシー…森川周三
11. バラのタンゴ…森川周三
12. 奥様お手をどうぞ…森川周三♪試聴
13. 恋心…森川周三
14. 真珠とり…森川周三
15. ナポリは恋人…白井克治
16. 小雨降る路…森川周三
17. 月下の蘭…森川周三
18. 夜のタンゴ…森川周三
19. 悲しき夢…森川周三
20. イタリーの庭…森川周三

【演奏】コロムビア・ストリングス 他

1. ベサメ・ムーチョ…仲野 彰♪試聴
2. ある恋の物語…白磯 哮
3. マカレナの乙女…福島照之
4. キサス・キサス…白磯 哮
5. エストレリータ…仲野 彰
6. 黒いオルフェ…仲野 彰
7. マリア・エレナ…仲野 彰
8. セレソ・ローサ…荒尾正伸♪試聴
9. マイ・ショール…白磯 哮
10. デサフィナード…仲野 彰
11. 哀しみのサムバ…仲野 彰
12. 黒い天使…仲野 彰
13. ララのテーマ…仲野 彰
14. 南国の夜…白磯 哮
15. セントルイス・ブルース…南里文雄
16. ザッツ・ア・プレンティ…南里文雄
17. 世界は日の出を待っている…南里文雄
18. シカゴ…南里文雄
19. ハロー・ドーリー…南里文雄
20. ダイナ…南里文雄

【演奏】浜水俊朗とゲイスターズ、宮間利之とニューハード 他