1. ブルー・ライト・ヨコハマ…ミルト・ロジャース♪試聴
2. 夜明けのスキャット…ミルト・ロジャース♪試聴
3. 初恋のひと…ミルト・ロジャース
4. 知らなかったの…ミルト・ロジャース
5. 愛の奇跡…ミルト・ロジャース
6. あなたならどうする…テディ池谷
7. 四つのお願い…テディ池谷
8. 白い蝶のサンバ…テディ池谷
9. フランシーヌの場合…テディ池谷
10. 時には母のない子のように…ミルト・ロジャース
11. 七色のしあわせ…ミルト・ロジャース
12. グッド・ナイト・ベイビー…ミルト・ロジャース
13. 帰り道は遠かった…ミルト・ロジャース
14. 涙の季節…ミルト・ロジャース
15. 雲にのりたい…テディ池谷
16. 禁じられた恋…テディ池谷
17. 白いサンゴ礁…テディ池谷
18. さすらい人の子守唄…テディ池谷
19. 或る日突然…テディ池谷♪試聴
20. 港町シャンソン…テディ池谷

伴奏：オーケストラ、テディ池谷クインテット

1. 愛の讃歌…八城一夫♪試聴
2. メランコリー…八城一夫
3. 枯葉…八城一夫
4. 知りたくないの…八城一夫
5. 待ちましょう…八城一夫
6. 詩人の魂…八城一夫
7. 人の気も知らないで…池谷 匡
8. 雨のブルース…池谷 匡
9. 赤い靴のタンゴ…池谷 匡
10. 蘇州夜曲…池谷 匡
11. 花言葉の唄…池谷 匡
12. 夜明けのうた…池谷 匡♪試聴
13. 悲しき天使…テディ池谷♪試聴
14. イエスタデイ…テディ池谷
15. 青い月影…八城一夫
16. フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン…八城一夫
17. ある恋の物語…八城一夫
18. 夜のストレンジャー…八城一夫
19. セ・シ・ボン…八城一夫
20. マイアミ・ビーチ・ルンバ…テディ池谷

伴奏：クインテット、クール・ラティーノスほか

1. ゆうべの秘密…乾 宣夫♪試聴
2. 恋のしずく…乾 宣夫♪試聴
3. 恋のときめき…乾 宣夫
4. 花と小父さん…乾 宣夫♪試聴
5. 星のみずうみ…江草啓介
6. 人形の家…江草啓介
7. 涙の中を歩いてる…江草啓介
8. 天使のスキャット…テディ池谷
9. 二人の世界…テディ池谷
10. 逢わずに愛して…テディ池谷
11. 港町・涙町・別れ町…ミルト・ロジャース
12. 君は心の妻だから…ミルト・ロジャース
13. 涙をおふき…乾 宣夫
14. 星になりたい…乾 宣夫
15. 悲しくてやりきれない…乾 宣夫
16. 恋のなごり…江草啓介
17. 粋なうわさ…江草啓介
18. 涙の糸…江草啓介
19. モナリザの微笑…乾 宣夫
20. 亜麻色の髪の乙女…乾 宣夫

伴奏：アンサンブル、クインテットほか

1. 雨に咲く花…池谷 匡♪試聴
2. 君恋し…池谷 匡
3. 宵待草…池谷 匡
4. 雪の降る街を…羽田健太郎♪試聴
5. 浜辺の歌…羽田健太郎♪試聴
6. 五木の子守唄…羽田健太郎
7. 白い花の咲く頃…テディ池谷
8. 胸の振子…テディ池谷
9. おうま…羽田健太郎
10. 夕日…羽田健太郎
11. 汽車ポッポ…羽田健太郎
12. もみじ…羽田健太郎
13. ペチカ…羽田健太郎
14. 誰かが誰かを愛してる…乾 宣夫
15. ララルー…乾 宣夫
16. ラヴ・レター…乾 宣夫
17. 夜明けのセレナード…乾 宣夫
18. 一杯のコーヒーから…テディ池谷
19. 或る雨の午後…テディ池谷
20. 黄色いさくらんぼ…池谷 匡

伴奏：新室内楽協会、オーケストラほか

1. 愛情物語…羽田健太郎
2. 天使のプレリュード…羽田健太郎♪試聴
3. サマータイム…羽田健太郎
4. 明日に架ける橋…羽田健太郎
5. 慕情…秋満義孝♪試聴
6. ムーン・リヴァー…秋満義孝
7. 白い恋人たち…秋満義孝
8. シャレード…秋満義孝
9. 恋はみずいろ…羽田健太郎
10. 遙かなる影…羽田健太郎
11. 風のささやき…羽田健太郎♪試聴
12. ビギン・ザ・ビギン…羽田健太郎
13. いそしぎ…羽田健太郎
14. シェルブールの雨傘…羽田健太郎
15. セプテンバー・ソング…秋満義孝
16. スターダスト…秋満義孝
17. そよ風と私…秋満義孝
18. マサチューセッツ…秋満義孝
19. 天使のささやき…羽田健太郎
20. 雨にぬれても…羽田健太郎

伴奏：オーケストラ、クインテットほか