1. 荒城の月
2. 城ケ島の雨
3. 琵琶湖周航の歌
4. 女ひとり
5. 里の秋
6. 雪の降る街を
7. 出船
8. 竹田の子守唄♪試聴
9. 中国地方の子守唄
10. 月の沙漠
11. 夕焼け小焼け♪試聴
12. さくらさくら
13. 叱られて
14. 島原地方の子守唄
15. わたしの城下町
16. 北帰行
17. 惜別の歌
18. 雪山讃歌

演奏：佐伯 亮とマンドリン・アンサンブル他（1〜13、15）、東京マンドリン宮田楽団（14、16〜18）

1. オー・ソレ・ミオ
2. バンビーノ♪試聴
3. カタリ・カタリ
4. サンタ・ルチア
5. フニクリ・フニクラ
6. マリア・マリ
7. 帰れソレントへ
8. ラバーズ・コンチェルト
9. マンドリン・セレナーデ
10. オリーブの首飾り
11. 夜霧のしのび逢い
12. 太陽がいっぱい
13. 旅情のボレロ
14. 死ぬほど愛して
15. ブーベの恋人♪試聴
16. 鉄道員
17. 河は呼んでいる
18. 禁じられた恋の島

演奏：甲斐靖文とアンサンブル・シェル・フローレンス（1〜7）、東京マンドリン宮田楽団（8〜18）

1. 千の風になって♪試聴
2. シクラメンのかほり
3. 俺たちの旅
4. 面影
5. 青葉城恋唄
6. 北国の春
7. 神田川
8. 襟裳岬
9. 千曲川
10. 北へ帰ろう
11. 瀬戸の花嫁
12. 山小舎の灯
13. 北上夜曲
14. 四季の歌
15. 旅人よ
16. 青春時代
17. 百万本のバラ♪試聴
18. 地上の星

演奏：東京マンドリン宮田楽団（1）、佐伯 亮とマンドリン・オーケストラ（2〜6、8〜11）、明治大学マンドリン倶楽部（7、12〜18）

1. いい日旅立ち
2. 星影のワルツ
3. 北の宿から
4. みちのくひとり旅
5. 風の盆恋歌
6. みだれ髪
7. 川の流れのように
8. さざんかの宿
9. 人生いろいろ
10. リンゴ追分
11. 青い山脈
12. 高校三年生
13. 泣かないさ
14. さすらい♪試聴
15. 小島通いの郵便船
16. 北酒場
17. 蜩（ひぐらし）
18. 夜桜お七

演奏：和智秀樹、コロムビア・オーケストラ（1〜12、16〜18）、佐伯 亮と楽団バラライカ（13〜15）

1. 宵待草♪試聴
2. 船頭小唄
3. 赤とんぼ
4. 七つの子
5. 雪が降る
6. サマータイム
7. ひまわり
8. 夏の日の恋
9. ミスター・ロンリー
10. エデンの東
11. ララのテーマ
12. エーゲ海の真珠
13. 真珠採りのタンゴ♪試聴
14. イエスタデイ
15. 哀愁のアダージオ
16. 明日に架ける橋
17. サウンド・オブ・サイレンス
18. 見果てぬ夢

演奏：佐伯 亮と楽団バラライカ他（1〜4）、和智秀樹、コロムビア・オーケストラ（5〜18）

1. カチューシャ
2. 山のロザリア
3. ともしび
4. 黒い瞳
5. ヴォルガの舟唄
6. バイカル湖のほとり
7. モスクワ郊外の夕べ
8. 紅いサラファン
9. 行商人♪試聴
10. ウラルのグミの木
11. カリンカ
12. 収穫の歌
13. トロイカ
14. 郷愁
15. 二つのギター
16. 小さなグミの木
17. 道
18. すずらん♪試聴

演奏：佐伯 亮とバラライカ・アンサンブル他（1〜16）、和智秀樹（バラライカ）、明治大学マンドリン倶楽部（17、18）