Disc1 戦前篇〜酒は涙か溜息か・蘇州夜曲
- 酒は涙か溜息か/藤山一郎♪試聴
- 丘を越えて/藤山一郎
- 影を慕いて/藤山一郎
- サーカスの唄/松平 晃
- 並木の雨/ミス・コロムビア（松原 操）
- 船頭可愛いや/音丸
- 緑の地平線/楠木繁夫
- 小さな喫茶店/中野忠晴
- 東京ラプソディ※/藤山一郎
- 流転/上原 敏
- 人生の並木路/ディック・ミネ
- マロニエの木蔭/松島詩子
- 別れのブルース/淡谷のり子
- 名月赤城山/東海林太郎
- 誰か故郷を想わざる/霧島 昇
- 暁に祈る/伊藤久男
- 小雨の丘/小夜福子
- 湖畔の宿/高峰三枝子
- 蘇州夜曲/霧島 昇、渡辺はま子♪試聴
- 湯島の白梅（婦系図の歌）※/小畑 実
- 鈴懸の径/灰田勝彦
- 若鷲の歌/波平暁男、霧島 昇
※セルフカバー
Disc2 昭和21-30年篇〜リンゴの唄・青い山脈
Disc3 昭和31-40年篇〜港町十三番地・高校三年生
Disc4 昭和41-50年篇〜女のみち・北の宿から
- ラブユー東京/黒沢 明とロス・プリモス
- 星影のワルツ/千 昌夫
- 悲しい酒（セリフ入り）/美空ひばり
- 小指の想い出※/伊東ゆかり
- ブルー・シャトウ/ジャッキー吉川とブルー・コメッツ
- 好きになった人/都 はるみ
- ブルー・ライト・ヨコハマ/いしだあゆみ
- 人形の家/弘田三枝子
- 長崎は今日も雨だった/内山田 洋とクール・ファイブ
- よこはま・たそがれ/五木ひろし
- あの素晴しい愛をもう一度/加藤和彦と北山 修
- 太陽がくれた季節/青い三角定規
- さそり座の女/美川憲一
- 喝采/ちあきなおみ
- 女のみち/宮 史郎、ぴんからトリオ♪試聴
- なみだの操/殿さまキングス
- 岸壁の母/二葉百合子
- 襟裳岬/森 進一
- ふれあい/中村雅俊
- 北の宿から/都 はるみ♪試聴
※セルフカバー
Disc5 昭和51-63年篇〜さざんかの宿・人生いろいろ
Disc6 平成篇〜川の流れのように・夫婦みち
●CD制作: 日本コロムビア株式会社
