DISC 1
- この道…美空ひばり
- 砂山…森繁久彌
- 平城山…島倉千代子
- 出船…都 はるみ
- 野ばら…美空ひばり
- 赤とんぼ…森繁久彌♪試聴
- 五木の子守唄…島倉千代子
- 雨降りお月さん…都 はるみ
- 待ちぼうけ…美空ひばり♪試聴
- どじょっこふなっこ…森繁久彌
- 通りゃんせ…島倉千代子
- 叱られて…都 はるみ
- かやの木山の…美空ひばり
- 籠の鳥…森繁久彌
- 中国地方の子守唄…島倉千代子
- よさこい鳴子踊り…都 はるみ
- お山の大将…美空ひばり
- 荷物片手に…森繁久彌
DISC 2
- 波浮の港…島倉千代子♪試聴
- さくら貝の歌…都 はるみ
- 船頭小唄…森繁久彌
- 曼珠沙華（ひがんばな）…美空ひばり
- 花嫁人形…島倉千代子
- 片瀬波…都 はるみ
- 佐渡おけさ…森繁久彌
- 日本橋から…美空ひばり
- 美しき天然…島倉千代子
- 木遣りくずし…都 はるみ
- ソーラン節…森繁久彌
- 青い小鳥…美空ひばり
- お江戸日本橋…島倉千代子
- 梅は咲いたか…都 はるみ♪試聴
- 春まだ浅く…森繁久彌
- 梅にも春…美空ひばり
- 島原の子守唄…島倉千代子
- 竹田の子守唄…都 はるみ
DISC 3
- 城ケ島の雨…森繁久彌♪試聴
- 琵琶湖周航の歌…都 はるみ
- 雪の降る街を…島倉千代子
- ペチカ…美空ひばり♪試聴
- おぼろ月夜※…森繁久彌
- 十三の砂山…都 はるみ
- 荒城の月…島倉千代子♪試聴
- 春はうれしや…美空ひばり
- 鎌倉※…森繁久彌
- 刈干切唄…都 はるみ
- かあさんの歌…島倉千代子
- とんがり帽子…美空ひばり
- 雪※…森繁久彌
- めんこい仔馬…都 はるみ
- 早春賦…島倉千代子
- あわて床屋…美空ひばり
- 故郷※…森繁久彌
- 宇目の唄げんか…都 はるみ
DISC 4
- 北上夜曲…都 はるみ
- 宵待草…島倉千代子
- からたちの花…美空ひばり
- 浜千鳥…森繁久彌
- 初恋…都 はるみ♪試聴
- あざみの歌…島倉千代子
- 山小舎の灯…美空ひばり
- しれとこ旅情…森繁久彌
- 島の娘…都 はるみ
- 惜別の唄…島倉千代子♪試聴
- 大川ながし…美空ひばり
- 金毘羅船々…森繁久彌
- 博多夜船…都 はるみ
- 柿の木坂の家…島倉千代子
- 花言葉の唄…美空ひばり
- 帆柱山の唄※…森繁久彌
- 女ひとり…都 はるみ
- からたち日記…島倉千代子
DISC 5
- ゴンドラの唄…
- ふなうた…美空ひばり
- 白鳥の歌…島倉千代子
- 北帰行…都 はるみ
- 月の沙漠…森繁久彌
- カチューシャの唄…美空ひばり♪試聴
- 野崎小唄…島倉千代子
- 小諸馬子唄…都 はるみ
- 恋の鳥…森繁久彌
- 北国の春…美空ひばり
- 青葉城恋唄…島倉千代子
- 白い花の咲く頃…都 はるみ♪試聴
- オホーツクの舟唄…森繁久彌♪試聴
- 津軽のふるさと…美空ひばり
- 花〜すべての人の心に花を〜…島倉千代子
- 千年の古都…都 はるみ
- あゝ舟がくし…森繁久彌
- ふるさとはいつも…美空ひばり
※印＝モノラル録音
●制作：日本コロムビア株式会社
