Disc1

1. 高校三年生
2. また逢う日まで
3. ああ上野駅
4. 君といつまでも
5. 南国土佐を後にして
6. 真赤な太陽
7. 恋の町札幌
8. 喝采
9. くちなしの花
10. 昔の名前で出ています

Disc2

1. 銀座の恋の物語
2. 居酒屋
3. 北空港
4. ふたりの大阪
5. 別れても好きな人
6. アマン
7. もしかしてPart2
8. 別れの夜明け
9. 大阪ラプソディー
10. 今夜は離さない

Disc3

1. 赤いランプの終列車
2. 別れの一本杉
3. あん時ゃどしゃぶり
4. お富さん
5. まつのき小唄
6. 東京の灯よいつまでも
7. 影を慕いて
8. 二人は若い
9. 東京ラプソディー
10. 憧れのハワイ航路

Disc4

1. リンゴ村から
2. 哀愁列車
3. あの娘が泣いている波止場
4. 達者でナ
5. おさらば東京
6. 人生の並木路
7. 酒は涙か溜息か
8. 誰か故郷を思わざる
9. 女のみち
10. なみだの操

Disc5

1. 月の法善寺横丁
2. お月さん今晩は
3. お別れ公衆電話
4. 勘太郎月夜唄
5. 花と竜
6. 湯の町エレジー
7. 男の純情
8. 青い背広で
9. おーい中村君
10. 高原の駅よさようなら

Disc6

1. 悲しい酒
2. みだれ髪
3. 川の流れのように
4. 愛燦燦
5. 津軽海峡・冬景色
6. 天城越え
7. 風の盆恋歌
8. 白い海峡
9. 女の港
10. 女の駅

Disc7

1. 霧にむせぶ夜
2. 夜霧よ今夜も有難う
3. 粋な別れ
4. 港町・涙町・別れ町
5. ブランデーグラス
6. 北の旅人
7. 北帰行
8. 純子
9. 北へ
10. 熱き心に

Disc8

1. 羽田発7時50分
2. 君恋し
3. 北上夜曲
4. 赤坂の夜は更けて
5. 恋あざみ
6. 霧の摩周湖
7. そっとおやすみ
8. 君こそわが命
9. 知りたくないの
10. 希望

Disc9

1. かえり船
2. 与作
3. 歩
4. まつり
5. 風雪ながれ旅
6. 北の漁場
7. 年輪
8. 兄弟船
9. 男の港
10. 下北漁港

Disc10

1. 城ヶ崎ブルース
2. 足手まとい
3. コモエスタ赤坂
4. わたし祈ってます
5. 意気地なし
6. 思案橋ブルース
7. 長崎は今日も雨だった
8. 星降る街角
9. 君からお行きよ
10. よせばいいのに