収録内容
*=モノラル録音
DISC 1. 哀愁波止場★王将
01. 潮来花嫁さん* <花村菊江>
02. ズンドコ節* <小林 旭>
03. 月影のナポリ <森山加代子>(1970年録音版)
04. 雨に咲く花* <井上ひろし>
05. 哀愁波止場* <美空ひばり>
06. さすらい* <小林 旭>
07. 硝子のジョニー <アイ・ジョージ>(1978年録音版)
08. おひまなら来てね* <五月みどり>
09. 車屋さん* <美空ひばり>
10. ソーラン渡り鳥* <こまどり姉妹>
11. 襟裳岬* <島倉千代子>
12. 北帰行* <小林 旭>
13. 王将* <村田英雄>
14. ルイジアナ・ママ* <飯田久彦>
15. 旅の夜風* <高石かつ枝、藤原 良>
16. 若いふたり <北原謙二>
17. 恋は神代の昔から* <畠山みどり>
18. なみだ舟* <北島三郎>
DISC 2. 高校三年生★あゝ上野駅
01. ひばりの佐渡情話* <美空ひばり>
02. 一週間に十日来い* <五月みどり>
03. 出世街道* <畠山みどり>
04. 哀愁出船 <美空ひばり>
05. 高校三年生 <舟木一夫>
06. 東京五輪音頭 <北島三郎、畠山みどり >
07. 学園広場 <舟木一夫>
08. 智恵子抄 <二代目コロムビア・ローズ >
09. 恋の山手線 <小林 旭>
10. 君たちがいて僕がいた <舟木一夫>
11. あゝ上野駅 <井沢八郎>(1986年録音版)
12. 愛と死をみつめて <青山和子>
13. 皆の衆 <村田英雄>
14. アンコ椿は恋の花 <都はるみ>
15. 柔 <美空ひばり>
16. 涙の太陽 <エミー・ジャクソン>
17. 赤いグラス <アイ・ジョージ&榊原るみ>(1978年録音版)
18. しれとこ旅情 <森繁久彌>
DISC 3. 涙の連絡船★悲しい酒
01. 涙の連絡船 <都はるみ>
02. 星影のワルツ <千 昌夫>
03. 銭形平次 <舟木一夫>
04. 雨の夜あなたは帰る <島 和彦>
05. 悲しい酒(セリフ入り) <美空ひばり>
06. おさらば故郷さん <加賀城みゆき>
07. 絶唱 <舟木一夫>
08. 霧の摩周湖 <布施 明>(1985年録音版)
09. 小指の想い出 <伊東ゆかり>(1973年録音版)
10. 新宿ブルース <扇ひろ子>
11. ブルー・シャトウ <ジャッキー吉川とブルー・コメッツ>
12. 真赤な太陽 <美空ひばり>
13. 夫婦春秋 <村田英雄>
14. 小樽のひとよ <鶴岡雅義と東京ロマンチカ>
15. 伊勢佐木町ブルース <青江三奈>
16. 恋のしずく <伊東ゆかり>(1973年録音版)
17. 思案橋ブルース <中井 昭、高橋 勝とコロラティーノ>
18. 太陽は泣いている <いしだあゆみ>
DISC 4. 港町ブルース★経験
01. 愛のさざなみ <島倉千代子>
02. 恋の季節 <ピンキーとキラーズ>
03. 好きになった人 <都はるみ>
04. 今は幸せかい <佐川満男>
05. ブルー・ライト・ヨコハマ <いしだあゆみ>
06. 白いサンゴ礁 <ズー・ニー・ヴー>
07. 港町ブルース <森 進一>
08. 雨に濡れた慕情 <ちあきなおみ>
09. フランシーヌの場合 <新谷のり子>
10. 目ン無い千鳥 <大川栄策>
11. 人形の家 <弘田三枝子>
12. 真夜中のギター <千賀かほる>
13. 今はもうだれも <ウッディ・ウー>
14. 白い色は恋人の色 <ベッツイ&クリス>
15. 白い蝶のサンバ <森山加代子>
16. あなたならどうする <いしだあゆみ>
17. 経験 <辺見マリ>
18. 愛は傷つきやすく <ヒデとロザンナ>
DISC 5. わたしの城下町★喝采
01. そっとおやすみ <布施 明>(1985年録音版)
02. 黒の舟唄 <野坂昭如>
03. また逢う日まで <尾崎紀世彦>
04. わたしの城下町 <小柳ルミ子>
05. さらば恋人 <堺 正章>
06. 砂漠のような東京で <いしだあゆみ>
07. 真夏の出来事 <平山三紀>
08. 望郷子守唄 <高倉 健>
09. 岸壁の母 <二葉百合子>
10. さよならをするために <ビリー・バンバン>
11. 太陽がくれた季節 <青い三角定規>
12. 女のみち <宮 史郎、ぴんからトリオ>
13. 喝采 <ちあきなおみ>
14. なみだ恋 <八代亜紀>(2002年録音版)
15. ジョニイへの伝言 <ペドロ&カプリシャス>
16. 花街の母 <金田たつえ>
17. 街の灯り <堺 正章>
18. なみだの操 <殿さまキングス>
DISC 6. うそ★津軽海峡・冬景色
01. うそ <中条きよし>
02. 積木の部屋 <布施 明>(1985年録音版)
03. 03.結婚するって本当ですか <ダ・カーポ >
04. ふれあい <中村雅俊>
05. 昭和枯れすゝき <さくらと一郎>
06. 心のこり <細川たかし>
07. シクラメンのかほり <布施 明>(1985年録音版)
08. やすらぎ <黒沢年男>
09. 面影 <しまざき由理>
10. 俺たちの旅 <中村雅俊>
11. 弟よ <内藤やす子>
12. 北の宿から <都はるみ>
13. 嫁に来ないか <新沼謙治>
14. 想い出ぼろぼろ <内藤やす子>
15. 津軽海峡・冬景色 <石川さゆり>
16. おんな港町 <八代亜紀>(2002年録音版)
17. 旅の終りに <冠 二郎>
18. 氷雨 <佳山明生>
DISC 7. おもいで酒★愛燦燦
01. 時には娼婦のように <黒沢年男>
02. みちづれ <牧村三枝子>
03. おもいで酒 <小林幸子>(1997年録音版)
04. 舟唄 <八代亜紀>(2002年録音版)
05. おんなの出船 <松原のぶえ>(1983年録音版)
06. 愛の水中花 <松坂慶子>
07. 大阪しぐれ <都はるみ>
08. 雨の慕情 <八代亜紀>(2002年録音版)
09. 奥飛騨慕情 <竜 鉄也>
10. 鳳仙花 <島倉千代子>
11. ふたりの大阪 <都はるみ&宮崎 雅>
12. 北酒場 <細川たかし>
13. さざんかの宿 <大川栄策>
14. 矢切の渡し <細川たかし>
15. 浪花恋しぐれ <都はるみ&岡 千秋>
16. 浪花節だよ人生は <細川たかし>
17. 放(ほか)されて <木下結子>
18. 愛燦燦(あいさんさん) <美空ひばり>
●発売元:日本コロムビア
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V.A.