DISC 1
祝う芸＝万歳さまざま
01 尾張(知多)万歳 ＜愛知＞
　「御殿万歳」
02 尾張(知多)万歳 ＜愛知＞
　「門付の万歳」
03 三河(西尾)万歳 ＜愛知＞
　ナレーション＜正月万歳の代名詞＞
04 三河(西尾)万歳 ＜愛知＞
　「御殿万歳」
05 会津万歳 ＜福島＞
　ナレーション＜東北地方の万歳＞
06 会津万歳 ＜福島＞
　万歳師インタビュー
07 会津万歳 ＜福島＞
　「年始万歳」
08 秋田(横手)万歳 ＜秋田＞
　ナレーション＜山と川のある町＞
09 秋田(横手)万歳 ＜秋田＞
　「御門万歳」
10 秋田(横手)万歳 ＜秋田＞
　ひとり万歳
11 越前(野大坪)万歳 ＜福井＞
　ナレーション＜祝福芸としての万歳の歴史＞
12 越前(野大坪)万歳 ＜福井＞
　「お家万歳」
13 越前(野大坪)万歳 ＜福井＞
　「寿万歳」
14 越前(野大坪)万歳 ＜福井＞
　「木やり万歳」
15 加賀万歳 ＜石川＞
　ナレーション＜犀川の川下からでてきた万歳＞
16 加賀万歳 ＜石川＞
　「三番叟」
17 加賀万歳 ＜石川＞
　「お福の嫁入」
18 伊予(風早)万歳 ＜愛媛＞
　ナレーション＜群舞のような万歳＞
19 伊予(風早)万歳 ＜愛媛＞
　「柱ぞろえ」
20 伊六万歳 ＜愛知＞
　「御殿万歳」
21 伊六万歳 ＜愛知＞
　万歳芝居「忠臣蔵三段目」
22 伊六万歳 ＜愛知＞
　こうこうづくし
23 豊後万歳 ＜大分＞
　ナレーション＜滅びゆく芸能＞
24 豊後万歳 ＜大分＞
　豊後万歳

DISC 2
祝う芸＝その他の祝福芸
01 はこまわし採訪 ＜徳島＞
　ナレーション＜はこまわし＞
02 はこまわし採訪 ＜徳島＞
　はこまわしインタビュー
03 はこまわし採訪 ＜徳島＞
　人形まわし〜インタビュー
04 はこまわし採訪 ＜徳島＞
　ナレーション＜神の代理人＞
05 はこまわし ＜徳島＞
　荒神ばらい
06 はこまわし ＜徳島＞
　三番叟まわし
07 はこまわし ＜徳島＞
　えびすまわし
08 大黒舞 ＜徳島・宮城・山形・鳥取＞
　その一＜小松島＞
09 大黒舞 ＜徳島・宮城・山形・鳥取＞
　その二＜粕川＞
10 大黒舞 ＜徳島・宮城・山形・鳥取＞
　その三＜温海＞
11 大黒舞 ＜徳島・宮城・山形・鳥取＞
　その四＜円通寺＞
12 門付芸採訪 ＜香川＞
　お福さん
13 門付芸採訪 ＜香川＞
　はりこま
14 門付芸採訪 ＜徳島＞
　せきぞろ
15 門付芸採訪 ＜徳島＞
　すったら坊主
16 福俵 ＜山口＞
　福俵
17 春田打 ＜山形＞
　春田打
18 春駒 ＜新潟＞
　ナレーション＜春駒採訪＞
19 春駒 ＜新潟＞
　「さまよ踊り」
20 春駒 ＜新潟＞
　「めでた踊り」

DISC 3
説く芸と話す芸＝絵解きの系譜・舌耕祭
01 絵解 ＜和歌山＞
　「安珍清姫」(道成寺)
02 絵解 ＜神奈川＞
　「小栗判官照手姫」(遊行寺)
03 絵解 ＜三重＞
　「冥途の旅日記」(教善寺)
04 絵解 ＜奈良＞
　「当麻曼陀羅」(当麻寺)
05 絵解 ＜長野＞
　「苅萱石童丸」(往生寺)
06 のぞきからくり ＜大阪＞
　「不如帰」
07 のぞきからくり ＜大阪＞
　「地獄極楽」
08 錦影絵採訪 ＜大阪＞
　錦影絵採訪
09 紙芝居 ＜静岡＞
　紙芝居(その一)
10 立絵 ＜東京＞
11 紙芝居 ＜静岡＞
　紙芝居(その二)
12 話す芸いろいろ ＜京都・奈良・山形＞
　大仙院庭園説明・大峰山山伏唱文・羽黒山阿弥陀讃
13 説教 ＜愛知＞
　節談説教
14 辻咄 ＜大阪＞
　辻咄
15 流しにわか ＜大阪＞
　流しにわか
16 入れこみ噺 ＜大阪＞
　「東の旅」
17 修羅場講釈 ＜東京＞
　「太閤記・信長の最期」

DISC 4
語る芸＝盲人の芸
01 ごぜ採訪 ＜新潟＞
　門付唄
02 ごぜ採訪 ＜新潟＞
　祭文松坂「葛の葉の子別れ」
03 ごぜ採訪 ＜新潟＞
　ナレーション＜盲人は芸達者＞
04 おく浄瑠璃 ＜岩手＞
　「牛若丸東下り」
05 おく浄瑠璃 ＜岩手＞
　「餅合戦」
06 早物語 ＜山形＞
　早物語
07 いたこ採訪 ＜青森＞
　猿賀神社いたこ口寄せ風景
08 いたこ採訪 ＜青森＞
　おしら祭文「せんだん栗毛」
09 いたこ採訪 ＜青森＞
　梓みこ
10 肥後琵琶 ＜熊本＞
　「天竜川」
11 肥後琵琶 ＜熊本＞
　荒神ばらい(みそぎばらい・六根ばらい・般若心経・岩戸びらき)
12 肥後琵琶 ＜熊本＞
　「玉代姫一代記」
13 肥後琵琶 ＜熊本＞
　「餅酒合戦」
14 肥後琵琶 ＜熊本＞
　チャリ

DISC 5
語る芸＝浪花節の源流
01 浪花節 ＜大阪＞
　「木津勘助」
02 浮かれ節 ＜京都＞
　「岩見重太郎」
03 五色軍談 ＜新潟＞
　「越後伝吉」
04 浪花節むかしばなし ＜大阪＞
　浪花節むかしばなし
05 デロレン祭文 ＜山形＞
　「柳生二蓋笠」
06 デロレン祭文 ＜山形＞
　「義士外伝」
07 江州音頭 ＜滋賀＞
　座敷音頭「孝子まよいの印籠」
08 阿呆陀羅経 ＜大阪・愛知＞
　SPレコード
09 阿呆陀羅経 ＜大阪・愛知＞
　市川福治氏インタビュー
10 阿呆陀羅経 ＜大阪・愛知＞
　伊六万歳＝阿呆陀羅経
11 阿呆陀羅経 ＜大阪・愛知＞
　伊六万歳＝東海道づくし
12 なみだ経 ＜愛知＞
　なみだ経
13 ほめら採訪 ＜徳島＞
　ほめら採訪

DISC 6
商う芸＝香具師の芸
01 東寺境内風景 ＜京都＞
　端布や
02 東寺境内風景 ＜京都＞
　家相
03 東寺境内風景 ＜京都＞
　へびや
04 見世物小屋呼込み ＜岐阜・静岡＞
　吸血女(子守神社)
05 見世物小屋呼込み ＜岐阜・静岡＞
　■娘(鴨江観音)
06 洋服たたき売り ＜大阪＞
　洋服たたき売り
07 天王寺境内風景 ＜大阪＞
　新案鍋売り
08 天王寺境内風景 ＜大阪＞
　もぐさ売り
09 天王寺境内風景 ＜大阪＞
　行者
10 縁日風景 ＜東京＞
　易者(浅草)
11 縁日風景 ＜東京＞
　手品(上野)
12 縁日風景 ＜東京＞
　毛布や(巣鴨)
13 縁日風景 ＜東京＞
　バナナや(巣鴨)
14 縁日風景 ＜東京＞
　茶碗や(深川)
15 競馬・競輪予想屋 ＜東京・兵庫・千葉＞
　その一(後楽園)
16 競馬・競輪予想屋 ＜東京・兵庫・千葉＞
　その二(西宮)
17 競馬・競輪予想屋 ＜東京・兵庫・千葉＞
　その三(船橋)
18 演歌採訪 ＜東京＞
　「スカラーソング」〜演歌師インタビュー
19 演歌採訪 ＜東京＞
　「おどろきの世界」
20 演歌採訪 ＜東京＞
　「廓日記」「金色夜叉」

DISC 7
流す芸＝漂白の芸能
01 音曲流し ＜徳島＞
　「棚のへちま」
02 声色屋 ＜東京＞
　「鴈治郎」「勘三郎」「沢正」
03 立琴流し ＜福岡＞
　「あんこ可愛や」
04 立琴流し ＜福岡＞
　「無情の夢」
05 円山公園花見風景 ＜京都＞
　手踊り
06 円山公園花見風景 ＜京都＞
　太鼓流し
07 円山公園花見風景 ＜京都＞
　三味線流し
08 円山公園花見風景 ＜京都＞
　四ツ竹・尺八
09 円山公園花見風景 ＜京都＞
　法界屋(三味線)
10 円山公園花見風景 ＜京都＞
　法界屋(立琴)
11 角兵衛獅子 ＜新潟＞
　角兵衛獅子
12 願人節 ＜宮城＞
　願人節
13 まかしょ ＜神奈川＞
　まかしょ
14 厄はらい ＜茨城＞
　厄はらい
15 太神楽 ＜大阪＞
　太神楽
16 飴屋採訪 ＜茨城＞(その一)
　流し唄
17 飴屋採訪 ＜茨城＞(その一)
　端もの「春のはじめ」
18 飴売り唄 ＜大阪＞
　飴売り唄
19 金多豆蔵人形芝居 ＜青森＞
　金多豆蔵人形芝居
20 飴屋採訪 ＜茨城＞(その二)
　段もの「石川五右衛門」
21 猿まわし ＜大阪＞
　「まま子いじめ」
22 猿まわし ＜大阪＞
　「金色夜叉」
23 猿まわし採訪 ＜山口＞
　猿まわし採訪
24 三曲万歳 ＜愛知＞
　門付け
25 三曲万歳 ＜愛知＞
　「あいならえ」
26 三曲万歳 ＜愛知＞
　ナレーション＜門付け体験＞
　(付)虚無僧 ＜京都＞

DISC 8
未公開音源ボーナスCD
●ごぜ「葛の葉の子別れ」
　ナレーション抜きノーカット完全版(約18分)
●デロレン祭文「義士外伝」ナレーション抜きノーカット完全版(約25分)
★本編では惜しくも編集された演目をノーカットで初収録