Disc-1　

1. 港町ブルース（森進一）♪＊
2. 夜明けのスキャット（由紀さおり）＊
3. ブルー・ライト・ヨコハマ（いしだあゆみ）♪
4. 禁じられた恋（森山良子）♪＊
5. 恍惚のブルース（青江三奈）♪
6. 長崎ブルース（青江三奈）♪
7. 長崎は今日も雨だった
   （内山田洋とクール・ファイブ）♪＊
8. 思案橋ブルース
   （中井昭・高橋勝とコロラティーノ）♪
9. 時には母のない子のように（カルメン・マキ）＊
10. 若者たち（ザ・ブロードサイド・フォー）＊
11. この広い野原いっぱい（森山良子）＊
12. 伊勢佐木町ブルース（青江三奈）♪
13. ゆうべの秘密（小川知子）♪
14. 盛り場ブルース（森進一）♪
15. 知りすぎたのね（ロス・インディオス）♪
16. 小さな日記（フォー・セインツ）＊
17. 白いサンゴ礁（ザ・ズーニーブー）♪
18. みんな夢の中（高田恭子）＊
19. 星に祈りを（ザ・ブロードサイド・フォー）＊
20. 今日の日はさようなら（森山良子）＊
21. 涙の中を歩いてる（いしだあゆみ）♪
22. どしゃぶりの雨の中で（和田アキ子）♪
23. あなたのブルース（矢吹健）♪
24. 太陽は泣いている（いしだあゆみ）♪
25. 札幌ブルース（青江三奈）♪

Disc-2

1. 池袋の夜（青江三奈）♪
2. 人形の家（弘田三枝子）♪
3. 恋の奴隷（奥村チヨ）＊
4. 愛の化石（浅丘ルリ子）♪
5. いいじゃないの幸せならば
   （佐良直美）♪
6. おんな（森進一）♪
7. 知らなかったの（伊東ゆかり）♪
8. 或る日突然（トワ・エ・モワ）♪＊
9. 悲しみは駈け足でやってくる
   （アン真理子）＊
10. 別れのサンバ（長谷川きよし）＊
11. 雲にのりたい（黛ジュン）＊
12. フランシーヌの場合（新谷のり子）♪
13. 恋人（森山良子）♪＊
14. 今日からあなたと（いしだあゆみ）♪
15. ミヨちゃん（ザ・ドリフターズ）♪
16. 昭和ブルース
    （ブルーベル・シンガーズ）＊
17. まごころ（森山良子）♪
18. 北国の町（鶴岡雅義と東京ロマンチカ）＊
19. 嘆き（ザ・タイガース）＊
20. 山羊にひかれて（カルメン・マキ）＊
21. 愛して愛して（伊東ゆかり）♪＊
22. 港町シャンソン（ザ・キャラクターズ）♪
23. わかれ雨（内山田洋とクール・ファイブ）＊
24. さすらい人の子守唄
    （はしだのりひことシューベルツ）＊
25. 天使のスキャット（由紀さおり）♪＊

Disc-3　

1. 黒ネコのタンゴ（皆川おさむ）♪
2. ドリフのズンドコ節（ザ・ドリフターズ）＊
3. 女のブルース（藤圭子）♪＊
4. 圭子の夢は夜ひらく（藤圭子）＊
5. 逢わずに愛して
   （内山田洋とクール・ファイブ）♪＊
6. 今日でお別れ（菅原洋一/ロミ山田）♪
7. 希望（岸洋子）♪
8. 経験（辺見マリ）♪
9. 白い蝶のサンバ（森山加代子）♪＊
10. 国際線待合室（青江三奈）♪＊
11. 恋ひとすじ（森進一）♪
12. あなたらならどうする（いしだあゆみ）＊
13. 四つのお願い（ちあきなおみ）＊
14. 愛の旅路を（内山田洋とクール・ファイブ）＊
15. 恋狂い（奥村チヨ）♪
16. 笑って許して（和田アキ子）♪＊
17. 愛の美学（ピーター）♪
18. 裸足の恋（伊東ゆかり）♪＊
19. 花のように（ベッツィ＆クリス）＊
20. 白い鳥にのって
    （はしだのりひことシューベルツ）＊
21. 燃える手（弘田三枝子）♪
22. 何処かにお前が（萩本欽一）＊
23. おんな道（浜真二（圭介））♪
24. 思いがけない別れ（小川知子）＊
25. 愛するゆえに懺悔して（ピーター）♪

Disc-4

1. 京都の恋（渚 ゆうこ）＊
2. 手紙（由紀さおり）＊
3. 走れコウタロー（ソルティー・シュガー）＊
4. 愛は傷つきやすく（ヒデとロザンナ）♪＊
5. 噂の女（内山田洋とクール・ファイブ）♪＊
6. 命預けます（藤圭子）♪＊
7. 愛のきずな（安倍律子）♪
8. 男と女のお話（日吉ミミ）♪
9. 銀座の女（森進一）
10. 一度だけなら（野村真樹）＊
11. ふたりの関係（ヒデとロザンナ）♪＊
12. X+Y=LOVE（ちあきなおみ）＊
13. 昨日のおんな（いしだあゆみ）＊
14. 私生活（辺見マリ）♪＊
15. 真夏のあらし（西郷輝彦）＊
16. 嘘でもいいから（奥村チヨ）♪
17. 素晴しい旅行（ザ・タイガース）＊
18. 愛のフィナーレ（菅原洋一）♪
19. 酔いどれ女の流れ歌（森本和子）＊
20. ロダンの肖像（弘田三枝子）♪
21. 初恋の人に似ている（トワ・エ・モワ）♪＊
22. 一度だけ（中山千夏）＊
23. 三日月に乗って（中山千夏）＊
24. 神戸で死ねたら（西田佐知子）＊
25. ばかなわたし（黒沢明とロス・プリモス）♪＊

Disc-5　

1. 知床旅情（加藤登紀子）＊
2. ナオミの夢（ヘドバとダビデ）♪＊
3. 花嫁（はしだのりひことクライマックス）♪＊
4. 望郷（森進一）♪＊
5. 二人の世界（あおい輝彦）＊
6. 雨がやんだら（朝丘雪路）♪
7. 女の意地（西田佐知子）♪＊
8. 生きがい（由紀さおり）＊
9. 女は恋に生きてゆく（藤圭子）♪
10. 愛のいたずら（内山田洋とクール・ファイブ）♪＊
11. ざんげの値打ちもない（北原ミレイ）＊
12. 花のメルヘン（ダークダックス）＊
13. さいはての女（藤圭子）＊
14. 竹田の子守唄（赤い鳥）♪
15. 何があなたをそうさせた（いしだあゆみ）♪
16. 昭和おんなブルース（青江三奈）♪＊
17. 信じてほしい（野村真樹）♪＊
18. めまい（辺見マリ）♪＊
19. すべてを愛して（内山田洋とクール・ファイブ）♪
20. 貴女をひとりじめ（和田アキ子）♪
21. 美しく燃えて（小川知子）＊
22. 抱擁（ヒデとロザンナ）♪＊
23. 愛でくるんだ言訳（安倍律子）♪
24. 愛ある限り（石田ゆり）♪＊
25. みちゆき（菅原洋一）♪

Disc-6

1. わたしの城下町（小柳ルミ子）＊
2. また逢う日まで（尾崎紀世彦）＊
3. 悪魔がにくい（平田隆夫とセルスターズ）＊
4. さらば恋人（堺正章）＊
5. 別れの朝（ペドロ＆カプリシャス）＊
6. よこはま・たそがれ（五木ひろし）♪＊
7. さよならをもう一度（尾崎紀世彦）♪
8. 砂漠のような東京で（いしだあゆみ）＊
9. 空に太陽がある限り（にしきのあきら）＊
10. 出発の歌（上條恒彦＋六文銭）＊
11. 男（鶴田浩二）♪
12. 港の別れ唄（内山田洋とクール・ファイブ）♪＊
13. おふくろさん（森進一）♪＊
14. 天使になれない（和田アキ子）♪＊
15. 戦争を知らない子供たち（ジローズ）＊
16. なのにあなたは京都へ行くの（チェリッシュ）＊
17. 恋人もいないのに（シモンズ）＊
18. ふたりだけの旅
    （はしだのりひことクライマックス）♪＊
19. 女のくやしさ（内山田洋とクール・ファイブ）♪＊
20. 慕情〜天草の女〜（森進一）♪＊
21. 熱い涙（にしきのあきら）♪
22. 止めないで（いしだあゆみ）♪＊
23. 私が生まれて育ったところ（野路由紀子）＊
24. 憂愁（黛ジュン）♪
25. 卒業させてよ（和田アキ子）♪＊