戦前編１〜影を慕いて・人生の並木路〜
DISC-1

1. 影を慕いて／美空ひばり
2. 丘を越えて／藤山一郎
3. 東京行進曲／初代コロムビア・ローズ＊
4. 祇園小唄／美空ひばり
5. すみれの花咲く頃／並木路子
6. 侍ニッポン（セリフ入り）＊／村田英雄
7. 麗人の唄／扇ひろ子
8. 酒は涙か溜息か／大川栄策
9. 涙の渡り鳥／都はるみ
10. 片瀬波／島倉千代子
11. 島の娘／都はるみ
12. サーカスの唄／舟木一夫
13. 東京音頭／原田直之
14. 国境の町／冠二郎
15. 並木の雨／三島敏夫
16. 赤城の子守唄／東海林太郎
17. 大江戸出世小唄／高田美和、高田浩吉
18. 旅笠道中／北島三郎
19. 船頭可愛や／美空ひばり

戦前編１〜影を慕いて・人生の並木路〜
DISC-2

1. すみだ川／島倉千代子
2. 明治一代女／美空ひばり
3. 野崎小唄／島倉千代子
4. 無情の夢／大川栄策
5. 緑の地平線／細川たかし
6. 雨に咲く花／新沼謙治
7. 二人は若い／古賀政男、都はるみ
8. 花言葉の唄／舟木一夫
9. 人妻椿／三島敏夫
10. 男の純情／細川たかし
11. 博多夜船／美空ひばり
12. 東京ラプソディ／藤山一郎
13. 流転／北島三郎
14. 妻恋道中／北島三郎
15. 人生の並木路／大川栄策
16. 裏町人生／宮史郎
17. 別れのブルース／淡谷のり子
18. おしどり道中／北島三郎
19. 露営の歌／伊藤久男

戦前編２〜蘇州夜曲・誰か故郷を想わざる〜
DISC-1

1. 旅の夜風／霧島昇、九条万里子
2. 愛国の花／島倉千代子
3. 雨のブルース／八代亜紀
4. 上海の街角で／東海林太郎
5. 悲しき子守唄／島倉千代子
6. シナの夜／渡辺はま子＊
7. 麦と兵隊／東海林太郎
8. 或る雨の午後／美空ひばり
9. 旅姿三人男(セリフ入り）／美空ひばり
10. 一杯のコーヒーから／八代亜紀
11. 古き花園／二葉あき子
12. 上海の花売娘／都はるみ
13. 九段の母／美空ひばり/
14. 何日君再来／都はるみ
15. 純情二重奏／高峰三枝子、霧島昇
16. 長崎物語／美空ひばり
17. 名月赤城山／東海林太郎
18. 大利根月夜／村田英雄
19. お島千太郎旅唄／大川栄策

戦前編２〜蘇州夜曲・誰か故郷を想わざる〜
DISC-2

1. 湖畔の宿／高峰三枝子
2. 誰か故郷を想わざる／霧島昇
3. 暁に祈る／伊藤久男
4. 燦めく星座／美空ひばり
5. 新妻鏡／島倉千代子
6. 蘇州夜曲／山口淑子＊
7. 別れ船／大川栄策
8. 小雨の丘／高峰三枝子
9. 熱砂の誓い（建設の歌）／伊藤久男
10. めんこい子馬／都はるみ
11. 梅と兵隊／村田英雄
12. 十三夜／都はるみ
13. 明日はお立ちか／島倉千代子
14. 新雪／新沼謙治
15. 湯島の白梅／都はるみ
16. 南の花嫁さん／高峰三枝子
17. 南から南から／美空ひばり
18. 勘太郎月夜唄／大川栄策
19. 若鷲の歌／霧島昇