DISC-1

1. 旅の夜風
   ／霧島昇、九条万里子
2. 愛国の花
   ／島倉千代子
3. 雨のブルース
   ／八代亜紀
4. 上海の街角で
   ／東海林太郎
5. 悲しき子守唄
   ／島倉千代子
6. シナの夜
   ／渡辺はま子
7. 麦と兵隊
   ／東海林太郎
8. 或る雨の午後
   ／美空ひばり
9. 旅姿三人男(セリフ入り)
   ／美空ひばり
10. 一杯のコーヒーから
    ／八代亜紀
11. 古き花園
    ／二葉あき子
12. 上海の花売娘
    ／都はるみ
13. 九段の母
    ／美空ひばり
14. 何日君再来
    ／都はるみ
15. 純情二重奏
    ／高峰三枝子、霧島昇
16. 長崎物語
    ／美空ひばり
17. 名月赤城山
    ／東海林太郎
18. 大利根月夜
    ／村田英雄
19. お島千太郎旅唄
    ／大川栄策

DISC-2

1. 湖畔の宿
   ／高峰三枝子
2. 誰か故郷を想わざる
   ／霧島昇
3. 暁に祈る
   ／伊藤久男
4. 燦めく星座
   ／美空ひばり
5. 新妻鏡
   ／島倉千代子
6. 蘇州夜曲
   ／山口淑子
7. 別れ船
   ／大川栄策
8. 小雨の丘
   ／高峰三枝子
9. 熱砂の誓い(建設の歌)
   ／伊藤久男
10. めんこい子馬
    ／都はるみ
11. 梅と兵隊
    ／村田英雄
12. 十三夜
    ／都はるみ
    ／米川敏子
13. 明日はお立ちか
    ／島倉千代子
14. 新雪
    ／新沼謙治
15. 湯島の白梅
    ／都はるみ
16. 南の花嫁さん
    ／高峰三枝子
17. 南から南から
    ／美空ひばり
18. 勘太郎月夜唄
    ／大川栄策
19. 若鷲の歌
    ／霧島昇