DISC-1

1. 影を慕いて
   ／美空ひばり
2. 丘を越えて
   ／藤山一郎
3. 東京行進曲
   ／初代コロムビア・ローズ
4. 祇園小唄
   ／美空ひばり
5. すみれの花咲く頃
   ／並木路子
6. 侍ニッポン(セリフ入り)
   ／村田英雄
7. 麗人の唄
   ／扇ひろ子
8. 酒は涙か溜息か
   ／大川栄策
9. 涙の渡り鳥
   ／都はるみ
10. 片瀬波
    ／島倉千代子
11. 島の娘
    ／都はるみ
12. サーカスの唄
    ／舟木一夫
13. 東京音頭
    ／原田直之
14. 国境の町
    ／冠二郎
15. 並木の雨
    ／三島敏夫
16. 赤城の子守唄
    ／東海林太郎
17. 大江戸出世小唄
    ／高田浩吉、高田美和
18. 旅笠道中
    ／北島三郎
19. 船頭可愛や
    ／美空ひばり

DISC-2

1. すみだ川
   ／島倉千代子
2. 明治一代女
   ／美空ひばり
3. 野崎小唄
   ／島倉千代子
4. 無情の夢
   ／大川栄策
5. 緑の地平線
   ／細川たかし
6. 雨に咲く花
   ／新沼謙治
7. 二人は若い
   ／古賀政男、都はるみ
8. 花言葉の唄
   ／舟木一夫
9. 人妻椿
   ／三島敏夫
10. 男の純情
    ／細川たかし
11. 博多夜船
    ／美空ひばり
12. 東京ラプソディ
    ／藤山一郎
13. 流転
    ／北島三郎
14. 妻恋道中
    ／北島三郎
15. 人生の並木路
    ／大川栄策
16. 裏町人生
    ／宮史郎
17. 別れのブルース
    ／淡谷のり子
18. おしどり道中
    ／北島三郎
19. 露営の歌
    ／伊藤久男