【CD】Disc-1

1. 酒は涙か溜息か
   (オリジナル:藤山一郎)
2. 人生の並木路
   (オリジナル:ディック・ミネ)
3. 夜のプラットホーム
   (オリジナル:二葉あき子)
4. 柿の木坂の家
   (オリジナル:青木光一)
5. 青春日記
   (オリジナル:藤山一郎)
6. 水色のワルツ
   (オリジナル:二葉あき子)
7. マロニエの木陰
   (オリジナル:松島詩子)
8. 湯の町エレジー
   (オリジナル:近江俊郎)
9. 小島通いの郵便船
   (オリジナル:青木光一)
10. ああ上野駅
    (オリジナル:井沢八郎)
11. 別れ船
    (オリジナル:田端義夫)
12. 青い背広で
    (オリジナル:藤山一郎)
13. 喜びも悲しみも幾歳月(新録音)
    (オリジナル:若山 彰)
14. ダンスパーティの夜
    (オリジナル:林 伊佐緒)
15. 湖畔の宿
    (オリジナル:高峰三枝子)
16. フランチェスカの鐘
    (オリジナル:二葉あき子)

【CD】Disc-2

1. 黒い花びら
   (オリジナル:水原 弘)
2. あなたのブルース
   (オリジナル:矢吹 健)
3. 君恋し
   (オリジナル:フランク永井)
4. 懐かしのブルース
   (オリジナル:高峰三枝子)
5. 恋あざみ
   (オリジナル:勝 彩也)
6. 暗い港のブルース
   (オリジナル:ザ・キングトーンズ)
7. 花と蝶
   (オリジナル:森 進一)
8. 恋心(新録音)
   (オリジナル:岸 洋子)
9. 心凍らせて(新録音)
   (オリジナル:高山 厳)
10. 夢追い酒(新録音)
    (オリジナル:渥美二郎)
11. 忘れてほしい
    (オリジナル:渥美二郎)
12. 他人酒
    (オリジナル:渥美二郎)
13. 釜山港へ帰れ
    (オリジナル:渥美二郎)

【DVD】

1. 影を慕いて
2. 虎落笛(もがりぶえ)
3. なみだの花
4. 黒い花びら