Disc-1

1. 影を慕いて
   ／藤山一郎
2. 酒は涙か溜息か
   ／藤山一郎
3. 丘を越えて
   ／藤山一郎
4. サーカスの唄
   ／松平晃
5. あけみの歌
   ／関種子
6. ほんとにそうなら
   ／赤坂小梅
7. 二人は若い
   ／ディック・ミネ、星玲子
8. 緑の地平線
   ／楠木繁夫
9. 東京ラプソディ
   ／藤山一郎
10. 女の階級
    ／楠木繁夫
11. うちの女房にゃ髭がある
    ／杉狂児、美ち奴
12. あゝそれなのに
    ／美ち奴
13. 人生の並木路
    ／ディック・ミネ
14. 青い背広で
    ／藤山一郎
15. 青春日記※
    ／藤山一郎
16. 男の純情※
    ／藤山一郎

Disc-2

1. 誰か故郷を想わざる
   ／霧島昇
2. 新妻鏡
   ／霧島昇、二葉あき子
3. なつかしの歌声
   ／藤山一郎、二葉あき子
4. 熱砂の誓い(建設の歌)
   ／伊藤久男
5. 紅い睡蓮
   ／李香蘭(山口淑子)
6. 夜霧の馬車
   ／李香蘭(山口淑子)
7. サヨンの鐘
   ／渡辺はま子
8. 麗人の歌
   ／霧島昇
9. 悲しき竹笛
   ／奈良光枝、近江俊郎
10. 三百六十五夜
    ／霧島昇、松原操
11. 恋の曼珠沙華
    ／二葉あき子
12. 湯の町エレジー
    ／近江俊郎
13. シベリヤ・エレジー
    ／伊藤久男
14. 港の恋唄
    ／鶴田六郎
15. トンコ節
    ／久保幸江、加藤雅夫
16. 名月佐太郎笠
    ／高田浩吉
17. 白虎隊
    ／霧島昇、荒国誠(吟詠)

Disc-3

1. 赤い靴のタンゴ
   ／奈良光枝
2. ゲイシャ・ワルツ
   ／神楽坂はん子
3. 娘船頭さん
   ／美空ひばり
4. りんどう峠
   ／島倉千代子
5. ピレネエの山の男
   ／岡本敦郎
6. 青春サイクリング
   ／小坂一也
7. 思い出さん今日は
   ／島倉千代子
8. 白い小ゆびの歌
   ／島倉千代子
9. 人生劇場
   ／村田英雄
10. 柔※
    ／美空ひばり
11. 東京五輪音頭※
    ／三波春夫
12. ウソツキ鴎※
    ／小林幸子
13. ソンブレロは風まかせ※
    ／アントニオ古賀
14. 目ン無い千鳥※
    ／大川栄策
15. 浜昼顔※
    ／五木ひろし
16. 無法松の一生(度胸千両入り)※
    ／村田英雄
17. 悲しい酒(セリフ入り)※
    ／美空ひばり