Disc-1

1. 港町ブルース
   ／森進一
2. 波止場町
   ／森進一
3. 知床旅情
   ／佐良直美
4. 襟裳岬
   ／森進一
5. 有楽町で逢いましょう
   ／フランク永井
6. 西銀座駅前
   ／フランク永井
7. 銀座ブルース
   ／松尾和子、和田弘とマヒナスターズ
8. 新宿サタデー・ナイト
   ／青江三奈
9. 新宿・みなと町
   ／森進一
10. 赤坂の夜は更けて
    ／青江三奈
11. コモエスタ赤坂
    ／ハニー・シックス
12. 池袋の夜
    ／青江三奈

Disc-2

1. 伊勢佐木町ブルース
   ／青江三奈
2. 新潟ブルース
   ／古都清乃、三島一郎
3. 高山の夜
   ／しいの実
4. 円山・花町・母の町
   ／三善英史
5. 木屋町の女
   ／青江三奈
6. 新地ワルツ
   ／レッツゴー三匹
7. 大阪ろまん
   ／フランク永井
8. 若い二人の心斎橋
   ／吉永小百合、三田明
9. 大阪ラプソディー
   ／海原千里・万里
10. 和歌山ブルース
    ／古都清乃
11. 長崎ブルース
    ／青江三奈
12. 盛り場ブルース
    ／森進一