Disc-1　女唄・名曲選

1. 恍惚のブルース
2. 京都から博多まで
3. 東京ブルース
4. カスマプゲ
5. さだめ川
6. 酒場にて
7. 霧情(オリジナル・シングル)

Disc-2　君に唄う　〜山内惠介・哀愁名曲選〜

1. 上海帰りのリル
2. 叱らないで
3. 落葉しぐれ
4. 江梨子
5. 黒百合の歌
6. 胸の振子
7. 君の酒(オリジナル・シングル)

Disc-3　山内惠介・さすらい名曲選

1. 夕焼け雲
2. 冬の旅
3. 街のサンドイッチマン
4. ギターを持った渡り鳥
5. 夜霧の第二国道
6. 霧笛が俺を呼んでいる
7. 流氷鳴き(オリジナル・シングル)

Disc-4　流行歌名曲選《惠介劇場》

1. 夢芝居
2. 殺陣師一代(殺陣師＝たてし)
3. 湖愁
4. 踊子
5. 船酒場-ふねさかば-
   (アコースティックバージョン)
6. 宗右衛門町ブルース
7. 東京ブギウギ
8. 沓掛時次郎
9. 勘太郎月夜唄
10. つばめ返し(オリジナル・シングル)