Disc-1　オリジナル

1. 可愛いおまえ
2. 花流浪
   （はなさすらい）
3. 夢追い酒
4. おもいで北千住
5. 忘れてほしい
6. いたわり
7. 他人酒
8. 想い出のひと
9. 釜山港へ帰れ
10. おまえとしあわせに
11. 昭和時次郎
12. 骨頂節
13. 夕凪の宿
14. ふたりの明日
    （ルビ：あした）
15. 浪花夜景
16. 面影みれん
17. 風枕
18. 霧の港町
    （アルバム・ミックス）
19. なみだの花

Disc-2　男の演歌

1. ついて来るかい
   （小林 旭）
2. おやじの海
   （村木賢吉）
3. ひとり酒
   （ぴんから兄弟）
4. おゆき
   （内藤国雄）
5. 男の人生
   （杉良太郎）
6. 雨の東京
   （真木ひでと）
7. 函館本線
   （山川豊）
8. 望郷酒場
   （千 昌夫）
9. さざんかの宿
   （大川栄作）
10. 津軽平野
    （吉幾三）
11. そして・・・めぐり逢い
    （五木ひろし）
12. 愛しき日々
    （堀内孝雄）
13. 娘よ
    （芦屋雁之助）
14. 兄弟船
    （鳥羽一郎）
15. 雪国
    （吉幾三）
16. 矢切の渡し
    （細川たかし）
17. 北の蛍
    （森進一）
18. 長良川艶歌
    （五木ひろし）
19. 風雪ながれ旅
    （北島三郎）

Disc-3　女の艶歌

1. みちづれ
   （牧村三枝子）
2. なみだ恋
   （八代亜紀）
3. 他人船
   （三船和子）
4. 花街の母
   （金田たつえ）
5. 石狩挽歌
   （北原ミレイ）
6. カスマプゲ
   （胸がせつない）
   （季成愛）
7. おもいで酒
   （小林幸子）
8. 夫婦舟
   （三笠優子）
9. ふたり酒
   （川中美幸）
10. 大阪しぐれ
    （都はるみ）
11. 裏町酒場
    （美空ひばり）
12. 越冬つばめ
    （森昌子）
13. 夫婦坂
    （都はるみ）
14. 男船
    （神野美伽）
15. 道頓堀人情
    （天童よしみ）
16. 命くれない
    （瀬川瑛子）
17. 女の港
    （大月みやこ）
18. 雪椿
    （小林幸子）
19. みだれ髪
    （美空ひばり）

Disc-4　ムード歌謡

1. 黒い花びら
   （水原 弘）
2. 君恋し
   （フランク永井）
3. 君は心の妻だから
   （鶴岡雅義と東京ロマンチカ）
4. 熱海の夜
   （箱崎晋一郎）
5. 夜の銀狐
   （斉条史朗）
6. 恋あざみ
   （勝彩也）
7. くちなしの花
   （渡哲也）
8. そして、神戸
   （内山田 洋とクール・ファイブ）
9. 昔の名前で出ています
   （小林 旭）
10. 中の島ブルース
    （秋庭豊とアローナイツ）
11. たった二年と二ヶ月で
    （水森英夫）
12. 水割り
    （渡哲也）
13. ブランデーグラス
    （石原裕次郎）
14. そんな女のひとりごと
    （増位山）
15. よせばいいのに
    （敏いとうとハッピー＆ブルー）
16. あきらめないで
    （秋庭豊とアローナイツ）
17. おれでよければ
    （田辺靖雄）
18. まわり道
    （琴風）
19. 氷雨
    （日野美歌）
20. 秋冬
    （原大輔）
21. ホテル
    （島津ゆたか）
22. つぐない
    （テレサ・テン）

Disc-5　昭和の名曲

1. 影を慕いて
   （藤山一郎）
2. 人生の並木路
   （ディック・ミネ）
3. 裏町人生
   （上原敏）
4. 東京ラプソディー
   （藤山一郎）
5. 湯島の白梅
   （小畑実）
6. 東京の花売娘
   （岡晴夫）
7. 青春のパラダイス
   （岡晴夫）
8. 長崎の鐘
   （藤山一郎）
9. ダンスパーティの夜
   （林伊佐緒）
10. 熊祭
    （ルビ：イヨマンテ）の夜
    （伊藤久男）
11. 上海帰りのリル
    （津村謙）
12. あざみの歌
    （伊藤久男）
13. あの娘が鳴いてる波止場
    （三橋美智也）
14. 別れの一本杉
    （春日八郎）
15. お月さん今晩は
    （藤島恒夫）
16. 喜びも悲しみも幾歳月
    （若山彰）
17. 踊子
    （三浦洸一）
18. 船頭小唄
    （森繁久弥）
19. 涙の酒
    （大木伸夫）
20. ああ上野駅
    （井沢八郎）
21. 人生劇場
    （楠木繁夫）