Disc-1

1. 川の流れのように
   ／美空ひばり
2. みだれ髪
   ／美空ひばり
3. 人生いろいろ
   ／島倉千代子
4. 雪椿
   ／小林幸子
5. 命くれない
   ／大川栄策
6. 天城越え
   ／石川さゆり
7. 雪國
   ／新沼謙治
8. 時の流れに身をまかせ
   ／マルシア
9. 熱き心に
   ／新沼謙治
10. みちのくひとり旅
    ／大川栄策
11. 矢切の渡し
    ／ちあきなおみ
12. 鳳仙花
    ／島倉千代子
13. 酒よ
    ／八代亜紀
14. すきま風
    ／舟木一夫
15. ふたり酒
    ／都はるみ
16. 夢追い酒
    ／渥美二郎
17. 与作
    ／細川たかし
18. 嫁に来ないか
    ／新沼謙治
19. 北酒場
    ／細川たかし

Disc-2

1. 愛燦燦(あいさんさん)
   ／美空ひばり
2. 大阪しぐれ
   ／都はるみ
3. 浪花節だよ人生は
   ／細川たかし
4. 夫婦坂
   ／都はるみ
5. 風雪ながれ旅
   ／細川たかし
6. 兄弟船
   ／細川たかし
7. 長良川艶歌
   ／大川栄策
8. 奥飛騨慕情
   ／美空ひばり
9. さざんかの宿
   ／大川栄策
10. 浪花恋しぐれ
    ／都はるみ、岡千秋
11. 別れても好きな人
    ／都はるみ
12. ふたりの大阪
    ／都はるみ、宮崎雅
13. おもいで酒
    ／小林幸子
14. 氷雨
    ／佳山明生
15. 北国の春
    ／新沼謙治
16. 旅の終りに
    ／冠二郎
17. 津軽海峡・冬景色
    ／石川さゆり
18. 青葉城恋唄
    ／島倉千代子
19. 舟唄
    ／八代亜紀

Disc-1

1. 北の宿から
   ／都はるみ
2. 心のこり
   ／細川たかし
3. みちづれ
   ／舟木一夫
4. 昔の名前で出ています
   ／大川栄策
5. 千曲川
   ／新沼謙治
6. 二人でお酒を
   ／美空ひばり
7. うそ
   ／宮史郎
8. くちなしの花
   ／美空ひばり
9. 襟裳岬
   ／新沼謙治
10. なみだの操
    ／都はるみ
11. そして、神戸
    ／宮史郎
12. 喝采
    ／ちあきなおみ
13. 女のみち
    ／宮史郎、ぴんからトリオ
14. おふくろさん
    ／美空ひばり
15. 新宿の女
    ／美空ひばり
16. 長崎は今日も雨だった
    ／都はるみ
17. 君は心の妻だから
    ／細川たかし
18. 今日でお別れ
    ／島倉千代子
19. 霧にむせぶ夜
    ／舟木一夫

Disc-2

1. 好きになった人
   ／都はるみ
2. 愛のさざなみ
   ／島倉千代子
3. 夫婦春秋
   ／村田英雄
4. 悲しい酒(セリフ入り)
   ／美空ひばり
5. 星影のワルツ
   ／大川栄策
6. 夜霧よ今夜も有難う
   ／舟木一夫
7. 真赤な太陽
   ／美空ひばり
8. 赤いグラス
   ／アイ・ジョージ、榊原るみ
9. 恍愡のブルース
   ／宮史郎
10. 絶唱
    ／舟木一夫
11. しれとこ旅情
    ／森繁久彌
12. 兄弟仁義
    ／細川たかし
13. 涙の連絡船
    ／都はるみ
14. 函館の女
    ／冠二郎
15. あゝ上野駅
    ／井沢八郎
16. アンコ椿は恋の花
    ／都はるみ
17. 高校三年生
    ／舟木一夫
18. 出世街道※
    ／畠山みどり
19. 柔
    ／美空ひばり

Disc-1

1. リンゴの唄
   ／並木路子
2. 東京の花売娘
   ／都はるみ
3. かえり船
   ／都はるみ
4. 港が見える丘
   ／美空ひばり
5. 星の流れに
   ／美空ひばり
6. 夜のプラットホーム
   ／二葉あき子
7. 東京ブギウギ※
   ／笠置シヅ子
8. 湯の町エレジー
   ／近江俊郎
9. 異国の丘
   ／アイ・ジョージ
10. 銀座カンカン娘
    ／都はるみ
11. イヨマンテの夜
    ／伊藤久男
12. 長崎の鐘
    ／藤山一郎
13. 青い山脈
    ／藤山一郎
14. 東京キッド
    ／美空ひばり
15. 白い花の咲く頃
    ／岡本敦郎
16. リンゴ追分
    ／美空ひばり
17. 君の名は
    ／織井茂子
18. 岸壁の母
    ／美空ひばり
19. この世の花
    ／島倉千代子

Disc-2

1. 別れの一本杉
   ／大川栄策
2. 東京だョおっ母さん
   ／島倉千代子
3. 港町十三番地
   ／美空ひばり
4. 喜びも悲しみも幾歳月※
   ／若山彰
5. 東京のバスガール 　/ 初代コロムビア・ローズ
6. 柿の木坂の家
   ／青木光一
7. 無法松の一生(度胸千両入り) 　/ 村田英雄
8. からたち日記
   ／島倉千代子
9. 黒い花びら
   ／美空ひばり
10. 南国土佐を後にして
    ／島倉千代子
11. さすらい※
    ／小林旭
12. アカシアの雨がやむとき 　/ 美空ひばり
13. 君恋し
    ／美空ひばり
14. 川は流れる
    ／都はるみ
15. 北帰行※
    ／小林旭
16. ソーラン渡り鳥
    ／こまどり姉妹
17. 王将
    ／村田英雄
18. 恋は神代の昔から※
    ／畠山みどり
19. なみだ船※
    ／北島三郎