Disc-1　愛の歌謡曲
〜旅の夜風・三百六十五夜〜

1. 旅の夜風
   ／霧島 昇、ミス・コロムビア
2. 三百六十五夜
   ／霧島 昇、松原 操
3. 別れ路の歌★
   ／霧島 昇、二葉あき子
4. おもかげの歌
   ／ミス・コロムビア、伊藤久男
5. 愛染夜曲
   ／霧島 昇、ミス・コロムビア
6. 朝月夕月
   ／ミス・コロムビア
7. 純情二重奏
   ／霧島 昇、高峰三枝子
8. 愛染草紙
   ／霧島 昇、ミス・コロムビア
9. 荒野の夜風★
   ／ミス・コロムビア、二葉あき子
10. 愛の紅椿
    ／霧島 昇、田中絹代
11. 新妻鏡
    ／霧島 昇、二葉あき子
12. 目ン無い千鳥
    ／霧島 昇、ミス・コロムビア
13. 相呼ぶ歌
    ／霧島 昇、菊池章子
14. 若きマリヤ★
    ／霧島 昇、松原 操
15. 麗人の歌
    ／霧島 昇
16. 花さく銀座
    ／霧島 昇、松原 操
17. 乙女舟
    ／霧島 昇、奈良光枝
18. 裏町セレナーデ
    ／霧島 昇、二葉あき子
19. あゝ若き日よ、どこへゆく★
    ／霧島 昇、コロムビア・ローズ
20. 妻よ※★
    ／霧島 昇、松原 操(台詞)

Disc-2　歌手霧島 昇
〜誰か故郷を想わざる・赤城しぐれ〜

1. 誰か故郷を想わざる
   ／霧島 昇
2. 僕の思い出★
   ／坂本英夫(霧島 昇)
3. 思い出の江の島★
   ／霧島 昇
4. 赤城しぐれ
   ／霧島 昇
5. 佐渡の舟唄
   ／霧島 昇
6. 夜霧の波止場
   ／霧島 昇
7. 喧嘩鳶★
   ／霧島 昇
8. 旅役者の唄
   ／霧島 昇
9. 旅の舞姫
   ／霧島 昇、二葉あき子
10. 母燈台
    ／霧島 昇
11. 赤い椿の港町
    ／霧島 昇
12. ギター月夜
    ／霧島 昇
13. 赤城の子守唄★
    ／霧島 昇
14. 白い椿の唄★
    ／霧島 昇
15. 石狩エレジー
    ／霧島 昇
16. 湖畔のギター
    ／霧島 昇
17. 白虎隊
    ／霧島 昇、荒 国誠(吟詠)
18. 夢二絵姿※
    ／霧島 昇
19. 白い孤独の停車場※★
    ／霧島 昇
20. ふるさと慕情※★
    ／霧島 昇

Disc-3　歌手松原 操(ミス・コロムビア)
〜悲しき子守唄・並木の雨〜

1. 悲しき子守唄
   ／ミス・コロムビア
2. 浮草の唄
   ／ミス・コロムビア
3. 桃の花咲く
   ／ミス・コロムビア
4. 十九の春
   ／ミス・コロムビア
5. 秋の銀座
   ／ミス・コロムビア
6. 並木の雨
   ／ミス・コロムビア
7. ヒュッテの一夜
   ／松原 操
8. 真白き富士の根
   ／ミス・コロムビア
9. 乙女鳥
   ／ミス・コロムビア
10. 幌馬車の唄
    ／ミス・コロムビア、桜井健二
11. ふんなのないわ
    ／ミス・コロムビア
12. 舞踏会の手帖★
    ／ミス・コロムビア
13. 旅の紅雀
    ／ミス・コロムビア
14. みのり
    ／松原 操
15. 赤とんぼ★
    ／松原 操
16. 誰も知らない
    ／ミス・コロムビア
17. この道
    ／松原 操
18. 乙女七人
    ／ミス・コロムビア
19. ジョスランの子守唄
    ／松原 操
20. 母の歌
    ／松原 操

Disc-4　戦時歌謡
〜若鷲の歌・愛馬進軍歌〜

1. 若鷲の歌
   ／霧島 昇、波平暁男
2. 月のデッキで
   ／霧島 昇
3. 戦線への便り★
   ／霧島 昇、ミス・コロムビア
4. 婦人愛国の歌(抱いた坊やの)
   ／松原 操、二葉あき子
5. 弾雨の中から★
   ／霧島 昇
6. チョコレートと兵隊
   ／霧島 昇
7. 島の星月夜★
   ／ミス・コロムビア、高杉早苗(台詞)
8. 兵隊さんよ ありがとう
   ／松原 操、飯田ふさ江
9. 愛馬進軍歌
   ／霧島 昇、松原 操
10. 元気で行こうよ★
    ／霧島 昇
11. そうだその意気(国民総意の歌)
    ／霧島 昇、松原 操、李香蘭
12. 明日の運命
    ／霧島 昇、渡辺はま子
13. 君よ共に歌わん
    ／霧島 昇、松原 操
14. 高原の月
    ／霧島 昇、二葉あき子
15. 今年の燕
    ／霧島 昇、松原 操
16. 楽しい我が家
    ／霧島 昇、轟夕起子
17. 守備隊月夜
    ／霧島 昇
18. 航空唱歌(東京より大阪まで)
    ／松原 操、松平 晃
19. 満洲鉄道唱歌(上)★
    ／霧島 昇、松原 操
20. 勝利の日まで
    ／霧島 昇

Disc-5　名盤貴重盤
〜蘇州夜曲・リンゴの唄〜

1. 蘇州夜曲
   ／霧島 昇、渡辺はま子
2. 銀鈴のワルツ★
   ／ミス・コロムビア
3. 夕日のアリナレ★
   ／霧島 昇、赤坂百太郎
4. 一杯のコーヒーから
   ／霧島 昇、ミス・コロムビア
5. キューバの月
   ／ミス・コロムビア
6. 旅の喫茶店で
   ／霧島 昇
7. 思い出の記
   ／霧島 昇
8. 故郷の白百合
   ／霧島 昇、松原 操
9. カヌーに乗って★
   ／霧島 昇
10. リンゴの唄
    ／霧島 昇、並木路子
11. そよかぜ
    ／霧島 昇、並木路子
12. いとしき唄★
    ／霧島 昇、栗本尊子
13. 泪のボレロ★
    ／霧島 昇
14. 胸の振子
    ／霧島 昇
15. 夢去りぬ
    ／霧島 昇
16. 楽しいさゝやき★
    ／霧島 昇
17. 銀座シャンソン
    ／霧島 昇、二葉あき子
18. サム・サンデー・モーニング
    ／霧島 昇、小川静江
19. ハワイの夜
    ／霧島 昇
20. チャイナ・タンゴ★
    ／霧島 昇