宝塚卒業生＜伝説の歌声＞

Disc-1 戦前篇

1. 庭の千草
   ／葦原邦子
2. さようなら
   ／葦原邦子
3. 忘れじの歌(アニー・ローリー)
   ／葦原邦子
4. 思い出
   ／葦原邦子
5. 落葉の丘に
   ／葦原邦子
6. 三人仲よく
   ／小夜福子、岸井明、灰田勝彦
7. 君と別れて
   ／一色皓一郎、池マリ子
8. 千代の歌
   ／月丘夢路
9. また逢う日まで
   ／糸井しだれ
10. 去りゆく君
    ／糸井しだれ
11. オランダ娘
    ／星影美砂子
12. 銃後女学生の歌
    ／銀 鈴音、香久美ひかる
13. 三匹猿
    ／星影美砂子、花村由利子、南 朝緒
14. 太平洋行進曲(水産日本)
    ／宝塚音楽歌劇学校・花組生徒
15. 太平洋行進曲(輝く海軍)
    ／宝塚音楽歌劇学校・花組生徒
16. チェリー・ブロッサム(一)
    ／小夜福子と渡米親善使節団
17. チェリー・ブロッサム(二)
    ／小夜福子と渡米親善使節団
18. チェリー・ブロッサム(三)
    ／小夜福子と渡米親善使節団
19. チェリー・ブロッサム(四)
    ／小夜福子と渡米親善使節団
20. チェリー・ブロッサム(五)
    ／小夜福子と渡米親善使節団
21. チェリー・ブロッサム(六)
    ／小夜福子と渡米親善使節団

Disc-2 戦後篇

1. 処女峰
   ／乙羽信子
2. 嫁ぎ行く日のタンゴ
   ／乙羽信子
3. 雨のコスモス
   ／乙羽信子
4. 女という城
   ／乙羽信子
5. たそがれのワルツ
   ／乙羽信子
6. 大江戸風流娘
   ／月丘夢路
7. ブンガワン・ソロ
   ／久慈あさみ
8. 女豹の地図
   ／久慈あさみ
9. 霧の港のリル
   ／久慈あさみ
10. 霧降る街角
    ／久慈あさみ
11. 午前零時の鐘は鳴る
    ／久慈あさみ
12. 女ひとりのブルース
    ／轟 夕起子
13. 青いセーター
    ／轟 夕起子
14. 君を呼ぶシャンソン
    ／轟 夕起子
15. 恋のダリヤ
    ／服部富子
16. 霧のサンフランシスコ
    ／服部富子
17. 雨のわすれなぐさ
    ／服部富子、大野一子、生田恵子
18. 黒いドレスの女
    ／服部富子
19. 青いリボン白いリボン
    ／淡島千景
20. 東京ティティナ
    ／生田恵子
21. 白樺の雨
    ／宝とも子
22. 君慕うワルツ
    ／宝とも子
23. 巴里の風船売り
    ／宝とも子

※全てモノラル録音

※本作品はオリジナルSP音源を使用しておりますので、お聴き苦しい箇所がございますが、あらかじめご了承ください。

宝塚卒業生＜魅惑の歌声＞

Disc-1 スタジオ録音

1. ビギン・ザ・ビギン※
   ／越路吹雪
2. 国境の南※
   ／越路吹雪
3. 悲しみよこんにちは※★
   ／深緑夏代
4. パリの夜※★
   ／深緑夏代
5. 恋がほしいの※★
   ／寿美花代
6. シング シング シング
   ／朝丘雪路
7. いとしのヴァレンタイン
   ／朝丘雪路
8. 想い出のサンフランシスコ※★
   ／朝丘雪路
9. アイ・ラヴ・パリ※
   ／朝丘雪路
10. ラ・ビ・アン・ローズ
    ／麻実れい
11. ラストダンスは私に
    ／麻実れい
12. リリーマルレーン
    ／麻実れい
13. アマリア
    ／一路真輝
14. 月の詠唱
    ／一路真輝
15. 月に住んでいる男
    ／鳳蘭
16. 誰もいない海
    ／杜けあき
17. じらさないで
    ／安寿ミラ
18. 群衆
    ／大浦みずき
19. ケサラ
    ／大浦みずき
20. 幸福を売る男
    ／越路吹雪

Disc-2 ライブ録音

1. すみれの花咲くころ
   ／越路吹雪
2. いかだ流し
   ／越路吹雪
3. パリメドレー
   〜パリ野郎
   〜セ・シ・ボン
   〜オー・シャンゼリゼ
   ／越路吹雪
4. 素晴らしき人生★
   ／上月晃
5. フランシス・レイ メドレー★
   〜ある愛の詩
   〜パリのめぐり逢い
   〜白い恋人たち
   〜男と女
   〜さらば夏の日
   〜流れ者
   ／上月晃
6. パダン・パダン★
   ／上月晃
7. 水に流して★
   ／上月晃
8. 愛の讃歌
   ／深緑夏代
9. ジプシーの恋唄
   ／深緑夏代
10. 私の神様
    ／深緑夏代
11. 知らない街
    ／深緑夏代
12. ルシアン
    ／深緑夏代
13. 初めてのランデブー(麻鳥千穂)★
    〜パリ野郎(那智わたる)
14. そして今は★
    ／麻鳥千穂
15. ヴァレンティーナ(真帆志ぶき)★
    〜ピル・ピル・エ(コーラス)
16. ハロー・ドリー(真帆志ぶき)★
    〜ひとさじの砂糖(如月美和子)
17. 花はさくら
    〜花の都の宝塚(コーラス)★
18. ウェディング・ベルが盗まれた★
    ／那智わたる、如月美和子、麻鳥千穂
19. 花の音頭(コーラス)★

※印はモノラル録音
★印は初CD化