Disc-1

1. 村の駅長さん
2. 雨に唄えば
3. 三匹の子豚
4. たん子たん吉珍道中
   共演：吉利公男
5. たん子の馬子唄
6. 赤いカンナの花咲けば
   共演：小畑やすし
7. トモ子の花売り娘
8. ビルマに眠るお父さま(童謡)※
9. 潮来の兄妹
   共演：青木光一
10. 杉作太鼓
    共演：中島 孝
11. 伊豆の姉妹★
    共演：島倉千代子
12. トモ子の南極探検※
13. 悦ちゃん※
14. お誕生日の歌
15. 靴が鳴る
16. 七つの子※
17. お猿のかごや※
18. 赤い帽子白い帽子
19. かもめの水兵さん
20. とうといお子さまお生れになった※
    共演：高野政次

Disc-2

1. ワカメちゃん※
2. 怪傑黒頭巾
3. ジングル・ベル※
4. パパ・ママ・ソング※
5. こだまの山※
6. ピンク・シュー・レーセス※
7. 夢のナポレターナ
8. パイナップル・プリンセス
9. サンタルチャチャチャ※
10. 汽車ポッポのタンゴ
11. 峠の我が家
12. 丘にのぼろう
13. おもちゃのチャチャチャ※
14. シオジャケの歌
15. ティーンエイジ・ウェディング＊
16. あしたの幸福＊※
17. ニューヨークひとりぽっち＊※
18. ハロー・ドーリー＊★
19. チム・チム・チェリー＊
20. ひとりで恋しくて＊