Disc-1　倖せはここに／大橋節夫（Ｓ．Ｇｔ）

1. 倖せはここに
2. 南国の夜
3. 赤いレイ
4. 小さな竹の橋で
5. さくら貝の歌
6. あざみの歌
7. アンコ椿は恋の花
8. なみだ船
9. 学園広場
10. 星空に両手を
11. 高原列車は行く
12. 宵待草
13. 白い花の咲く頃
14. イヨマンテの夜
15. 山のかなたに
16. 想い出は雲に似て
17. 若いふたり
18. 惜別の歌
19. 山小舎の灯
20. 雪山讃歌

演奏：大橋節夫とハニー・アイランダース

Disc-2　涙の連絡船／ポス宮崎（Ｓ．Ｇｔ）

1. 涙の連絡船
2. 哀愁の夜
3. 白樺に涙あり
4. 絶唱
5. 面影
6. 新宿ブルース
7. 雨の夜あなたは帰る
8. おさらば故郷さん
9. さよなら列車
10. 赤い靴のタンゴ
11. ゲイシャ･ワルツ
12. 青春日記
13. 誰か故郷を想わざる
14. 湯の町エレジー
15. 影を慕いて
16. 三百六十五夜
17. 新妻鏡
18. サーカスの唄
19. 悲しい酒
20. 哀愁海峡

演奏：ポス宮崎とコニー・アイランダース

Disc-3　椰子のそよ風／大塚竜男（Ｓ．Ｇｔ）

1. 椰子のそよ風※
2. 水色のワルツ　※
3. 別れても　※
4. 浜辺の歌　※
5. 蘇州夜曲　※
6. 月の砂漠　※
7. 真白き富士の根　※
8. アロハ・オエ　※
9. ナレオ･ハワイ（島の唄）　※
10. 想い出のタンゴ
11. 夢去りぬ
12. 別れの磯千鳥
13. 山のロザリア
14. 城ヶ島の雨
15. 港に灯りのともる頃
16. 港町十三番地
17. 港ヨコハマ花売娘
18. 黒いパイプ
19. 小島通いの郵便船
20. 港シャンソン

演奏：大塚竜男とパーム･セレナーダス（1?9）
大橋節夫と彼のサウンド（10?20）

Disc-4　愛のさざなみ／サトー弘行（Ｓ．Ｇｔ）

1. 愛のさざなみ
2. 霧にむせぶ夜
3. 花と蝶
4. 夕月
5. 雨に濡れた慕情
6. いいじゃないの幸せならば
7. 真夜中のギター
8. 人形の家
9. 銀色の雨
10. 女のブルース
11. 愛の旅路を
12. 波止場女のブルース
13. 新宿の女
14. 恋のしずく
15. 涙をおふき
16. 北国の青い空
17. むらさきの夜明け
18. こころの虹
19. 恋の浜辺
    （歌：三島敏夫）
20. 俺はお前に弱いんだ
    （歌：三島敏夫）

演奏：三島敏夫とそのグループ（1?9、19,20）
アロハ･スターズ（10?18）

Disc-5
ホノルル今日は／バッキー白片（Ｓ．Ｇｔ）

1. ホノルル今日は
   （歌：バッキー白片）
2. 黒い瞳
3. マイ・リトル・チカディ
   （歌：バッキー白片）
4. ブルー･シャトウ
5. 白いサンゴ礁
6. おもいで
7. ミヨちゃん
8. 世界は二人のために
9. 長崎は今日も雨だった
10. 亜麻色の髪の乙女
11. 雲にのりたい
12. 今日からあなたと
13. 或る日突然
14. 霧のかなたに
15. 星が云ったよ
16. ハワイ人と云うものは
    （歌：大橋節夫）
17. 島は常夏
    （歌：大橋節夫）
18. 踊る今宵
    （歌：大橋節夫）
19. 鈴懸の径
    （歌:大橋節夫）
20. ハワイアン・ムーンライト
    （歌:大橋節夫）

演奏：バッキー白片とアロハ･ハワイアンズ(1?3、16?20）
ヒット・キット・アイランダース（4?15）