Disc-1 (株)テイチクエンタテインメント盤
夜霧よ今夜も有難う〜別れの夜明け

1. 夜霧よ今夜も有難う
   ／石原裕次郎
2. 中の島ブルース
   ／秋庭 豊とアローナイツ
3. 赤いグラス
   ／アイ・ジョージ＆志摩ちなみ
4. あなたのブルース
   ／矢吹 健
5. 小樽のひとよ
   ／鶴岡雅義と東京ロマンチカ
6. なみだ恋
   ／八代亜紀
7. ブランデーグラス
   ／石原裕次郎
8. 雨のバラード
   ／湯原昌幸
9. 銀座の恋の物語
   ／石原裕次郎、牧村旬子
10. 北国行きで
    ／朱里エイコ
11. 恋あざみ
    ／勝 彩也
12. 君は心の妻だから
    ／鶴岡雅義と東京ロマンチカ
13. 石狩挽歌
    ／北原ミレイ
14. 恋の綱わたり
    ／中村晃子
15. そんな女のひとりごと
    ／増位山太志郎
16. ふたり酒
    ／川中美幸
17. 雨の慕情
    ／八代亜紀
18. 別れの夜明け
    ／石原裕次郎、八代亜紀

Disc-2 日本コロムビア(株)盤
ブルー・ライト・ヨコハマ〜人生いろいろ

1. ブルー・ライト・ヨコハマ
   ／いしだあゆみ
2. 愛の水中花
   ／松坂慶子
3. 氷雨
   ／佳山明生
4. 川の流れのように
   ／美空ひばり
5. ふたりの大阪
   ／都 はるみ、宮崎雅
6. 宗右衛門町ブルース
   ／平和勝次とダークホース
7. ラブユー東京
   ／黒沢 明とロス・プリモス
8. 昔の名前で出ています
   ／小林 旭
9. 想い出ぼろぼろ
   ／内藤やす子
10. 心のこり
    ／細川たかし
11. 柳ヶ瀬ブルース
    ／美川憲一
12. 意気地なし
    ／森 雄二とサザンクロス
13. 北の宿から
    ／都 はるみ
14. 思案橋ブルース
    ／中井 昭、高橋 勝とコロラティーノ
15. 悲しい酒（セリフ入り）
    ／美空ひばり
16. 街の灯り
    ／堺 正章
17. 長崎の夜はむらさき
    ／瀬川瑛子
18. 人生いろいろ
    ／島倉千代子

Disc-3 ユニバーサル ミュージック合同会社盤
つぐない〜赤坂の夜は更けて

1. つぐない
   ／テレサ・テン
2. 別れても好きな人
   ／ロス・インディオス＆シルヴィア
3. 女の意地
   ／西田佐知子
4. 伊勢佐木町ブルース
   ／青江三奈
5. 京都の夜
   ／愛田健二
6. コモエスタ赤坂
   ／ロス・インディオス
7. くちなしの花
   ／渡 哲也
8. 夏の日の想い出
   ／日野てる子
9. 秋冬
   ／原 大輔
10. 愛燦燦
    ／小椋 佳
11. 愛人
    ／テレサ・テン
12. 女のためいき
    ／森 進一
13. 大阪ラプソディー
    ／海原千里・万里
14. 昭和枯れすゝき
    ／さくらと一郎
15. 恍惚のブルース
    ／青江三奈
16. おまえに
    ／フランク永井
17. グッド・ナイト・ベイビー
    ／ザ・キングトーンズ
18. 赤坂の夜は更けて
    ／西田佐知子

Disc-4 (株)ソニー・ミュージックダイレクト盤
新宿の女〜夜明けのスキャット

1. 新宿の女
   ／藤 圭子
2. 熱海の夜
   ／箱崎晋一朗
3. 他人の関係
   ／金井克子
4. 夢おんな
   ／桂 銀淑
5. 圭子の夢は夜ひらく
   ／藤 圭子
6. 釜山港へ帰れ
   ／渥美二郎
7. 逢わずに愛して
   ／内山田 洋とクール・ファイブ
8. メモリーグラス
   ／堀江 淳
9. 東京ららばい
   ／中原理恵
10. 浮世絵の街
    ／内田あかり
11. すきま風
    ／杉 良太郎
12. 夢追い酒
    ／渥美二郎
13. 許してください
    ／角川 博
14. 長崎は今日も雨だった
    ／内山田 洋とクール・ファイブ
15. 恋人よ
    ／五輪真弓
16. ルビーの指環
    ／寺尾 聰
17. 酒と泪と男と女
    ／河島英五
18. 夜明けのスキャット
    ／由紀さおり

Disc-5 キングレコード(株)盤
小指の想い出〜どうぞこのまま

1. 小指の想い出
   ／伊東ゆかり
2. 酒場にて
   ／江利チエミ
3. みんな夢の中
   ／高田恭子
4. 愛するってこわい
   ／じゅん＆ネネ
5. お久しぶりね
   ／小柳ルミ子
6. ウナ・セラ・ディ東京
   ／ザ・ピーナッツ
7. 逢いたくて逢いたくて
   ／園 まり
8. ホテル
   ／島津ゆたか
9. 二人でお酒を
   ／梓 みちよ
10. 夢芝居
    ／梅沢富美男
11. おまえさん
    ／木の実ナナ
12. 愛のきずな
    ／安倍律子
13. 折鶴
    ／千葉紘子
14. 愛のふれあい
    ／沢ひろしとTOKYO99
15. 大阪の女
    ／ザ・ピーナッツ
16. ネオン川
    ／バーブ佐竹
17. メランコリー
    ／梓 みちよ
18. どうぞこのまま
    ／丸山圭子

Disc-6 (株)ポニーキャニオン盤
夜空〜星降る街角

1. 夜空
   ／五木ひろし
2. うそ
   ／中条きよし
3. よせばいいのに
   ／敏いとうとハッピー＆ブルー
4. 哀しみ本線 日本海
   ／森 昌子
5. 昨日の女
   ／小林 繁
6. 恋
   ／松山千春
7. 六本木レイン
   ／研ナオコ
8. おもいで酒
   ／小林幸子
9. 本牧メルヘン
   ／鹿内 孝
10. 津軽海峡・冬景色
    ／石川さゆり
11. 北の盛り場
    ／湯原昌幸
12. 越冬つばめ
    ／森 昌子
13. 星影のワルツ
    ／千 昌夫
14. 想いで迷子
    ／チョー・ヨンピル
15. 亜紀子
    ／小林 繁
16. 理由
    ／中条きよし
17. あばよ
    ／研ナオコ
18. 星降る街角
    ／敏いとうとハッピー＆ブルー