Disc-1 ギターを持った渡り鳥

1. ギターを持った渡り鳥
2. さすらい
3. 銀座旋風児（マイトガイ）
4. 黒い傷痕のブルース
5. 女を忘れろ
6. 恋の山手線
7. 自動車ショー歌
8. スキー小唄
9. 名酒節
10. 野球小唄
11. 宇宙旅行の渡り鳥
12. 歩道
13. 送春譜
14. 東海節
15. 口笛の凍る町
16. 遠い旅
17. アングスティア
18. 泣くなさすらい
19. ギター片手に
20. ギター抱えたひとり旅

Disc-2 ついて来るかい

1. ついて来るかい
2. 純子
3. ごめんね
4. 落日
5. 男の旅路
6. 赤い流れ星
7. 無国籍者の唄
8. 恋の世界旅行
9. 月に吠える唄
10. 俺が憎けりゃうらみなよ
11. 哀歌
12. オロロン慕情
13. 夜明けの船で
14. 恋すすき
15. ショーがないね節
16. つらい恋だぜ
17. 世間
18. 泣いて昔が返るなら
19. ゴルフショー歌
20. 夕子

Disc-3 昔の名前で出ています

1. 昔の名前で出ています
2. もう一度一から出なおします
3. 北へ
4. 赤いトラクター
5. 夢ん中
6. 女房きどり
7. 私の名前が変わります
8. ひとり暮らしが淋しくて
9. さすらいの道
10. 巷の子守唄
11. 霧の都会
12. 北海岸
13. 氷雪海峡
14. 漁港列島
15. おまえに逢いたい
16. あざみ白書
17. みだれ雲
18. 五月雨ワルツ
19. 水たまり
20. 熱き心に

Disc-4 夜霧のブルース

1. 夜霧のブルース
2. 裏町人生
3. 船頭小唄
4. 東京流れ者
5. 唐獅子牡丹
6. 君恋し
7. 男の純情
8. 人生の並木路
9. 流転
10. 無情の夢
11. 雨に咲く花
12. ダンチョネ節
13. 可愛いスーチャン
14. 陸軍小唄
15. ラバウル小唄
16. 巡航節
17. 特攻隊節
18. 雪の満州里
19. 蒙彊ぶし
20. 男なら

Disc-5 北帰行

1. 北帰行
2. 惜別の唄
3. ズンドコ節
4. あきらの八木節
5. グングン節
6. 島原地方の子守唄
7. ひとり寝の子守唄
8. 波浮の港
9. 蒙古放浪記
10. 旅人の唄
11. 馬賊の唄
12. ゴンドラの唄
13. 砂山
14. 北上夜曲
15. 城ヶ島の雨
16. 琵琶湖周航の歌
17. 知床旅情
18. カチューシャの唄
19. 雪の降る街を
20. 遠くへ行きたい