Disc-1 十八番集1

1. 赤いグラス
   (デュエット：志摩ちなみ)
2. ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー
3. 硝子のジョニー※
4. 紅子のバラード
5. 道頓堀左岸
6. 別れのバラード
   (共演：スリーシンガーズ、ペドロ＆カプリシャス)
7. 自由通りの午後
8. 黒いソフト
9. 夢を呼ぶ男
10. 泪のチャペル※
11. おゝハッピーデイ※
12. 戦友
13. 異国の丘
14. 九段の母
15. 麦と兵隊
16. 同期の桜
17. ラバウル小唄★
18. 戦友の遺骨を抱いて
19. 赤いグラス（ギター）
20. 硝子のジョニー（ギター）

Disc-2 十八番集2

1. ラ・マラゲーニャ
2. ベサメ・ムーチョ
3. キサス・キサス
4. カチート
5. グラナダ※
6. シボネー
7. ラ・バンバ
   (共演：ザ・ジャパニーズ)
8. 国境の南※
9. キエン・セラ
10. シェリト・リンド
11. テ・キエロ・デヒステ※
12. ルンバ・ハポネサ
13. ある恋の物語
14. ルンバ・タンバ※
15. アマポーラ※
16. マカレナの乙女※
17. キャラバン★
    (共演：ザ・ジャパニーズ)
18. ク・ク・ル・ク・ク・パロマ
19. ラ・マラゲーニャ（ギター）
20. ク・ク・ル・ク・ク・パロマ（ギター）

Disc-3 日本のうた

1. さくら さくら★
2. 荒城の月
3. 城ヶ島の雨※
4. 影を慕いて
5. 人生の並木路
6. 東京ラプソディー
7. 人生劇場
8. 酒は涙か溜息か
9. 湯の町エレジー
10. 誰か故郷を想わざる
11. ダンディ気質★
12. うぐいすの夢※
13. 千曲川旅情のうた
14. 小諸馬子唄※
15. 佐渡おけさ
16. ひえつき節
17. 酒は呑め呑めドドンパで※
18. お江戸日本橋

Disc-4 歌声喫茶

1. ともしび
2. カチューシャ
3. カリンカ
4. モスクワ郊外の夕べ
5. ヴォルガの舟唄
6. ステンカ・ラージン
7. トロイカ
8. ダニー・ボーイ★
9. リパブリック讃歌★
   (共演：ザ・ジャパニーズ)
10. ロング・ロング・アゴー
11. オールド・ブラック・ジョー※
12. ラ・クカラチャ※
13. 黒い瞳の
14. 叱られて※
15. 夏は来ぬ
16. 中国地方の子守唄★
17. 出船※
18. 遠くへ行きたい

Disc-5 スタンダード・ナンバー

1. サマータイム★
2. スワニー
3. トゥナイト
4. マミー・ブルー★
   (共演：ザ・ジャパニーズ)
5. 哀愁のトランペット※
6. 聖者の行進※
   (共演：坂本スミ子、古谷 充)
7. ムーン・リバー★
8. モーニン※
9. 夢見る君
10. バリ・ハイ★
11. 想い出のグリーン・グラス★
    (共演：ザ・ジャパニーズ)
12. アイ・クッド・ハブ・ダンス・オールナイト★
13. イタリーの庭
14. 碧空
15. シーズ・ア・レディー★
    (共演：ザ・ジャパニーズ)
16. ブルー・クリスマス
17. ホワイト・クリスマス
18. ジングル・ベル
    (デュエット：坂本スミ子)