Disc-1

1. （語り）バタヤンとギター※
2. 島の船唄
3. 大利根月夜
4. 別れ船
5. かえり船
6. かよい船
7. ズンドコ節（街の伊達男）
8. 玄海ブルース
9. ふるさとの燈台
10. 雨の屋台
11. 肩で風切るマドロスさん
12. 親子舟唄
13. 島育ち
14. 泣かせ船
15. 十九の春
16. 二見情話
17. 海のジプシー
18. 拝啓カアチャン様
19. ひょうたんジルバ

Disc-2

1. 夜霧のブルース
2. 夕陽は遙か
3. 月の出船
4. 浅間の鴉
5. 江の島悲歌
6. 蘭の花咲く満州で
7. ギターダンディ
8. 別れの船唄
9. 湖畔の哀歌
10. 木浦の涙
11. 利根の火祭
12. 吉良の仁吉
13. 白虎隊
14. 雪の渡り鳥
15. 大利根無情
16. あゝそれなのに
17. 二人は若い
18. 女の階級

Disc-3

1. 旅笠道中
2. 名月赤城山
3. 船頭小唄
4. だまってましょうネ
5. すみだ川
6. 裏町人生
7. 人生の並木路
8. 男の純情
9. むらさき小唄
10. 明治一代女
11. 妻恋道中
12. 流転
13. 鴛鴦道中
14. 影を慕いて
15. 酒は涙か溜息か
16. 旅姿三人男
17. 人生劇場
18. 緑の地平線

Disc-4

1. 青春日記
2. 白い椿の唄
3. ダンチョネ節
4. 青い背広で
5. アリューシャン小唄
6. 網走番外地
7. 関東流れもん
8. 裏町小唄
9. 酒場小唄
10. 男心の唄
11. 泣かせるぜ
12. おんな番外地
13. 雪国の町
14. 浮草哀歌
15. 奄美の織姫
16. ふたり舟
17. 男なら

Disc-5

1. 赤いハンカチ
2. 夜霧の慕情
3. 恋あざみ
4. 草笛を吹こうよ
5. 岸壁の母
6. 永良部百合の花
7. おんな港町
8. 奄美エレジー
9. 泣き虫姉さん
10. なみだ恋
11. 人生この一番
12. 忘られぬ花
13. 昔の名前で出ています
14. さそり座の女
15. 夕陽の丘
16. 北の宿から
17. おゆき