DISC-1

1. 喝采
   / ちあきなおみ
2. 襟裳岬
   / 森進一
3. 夜空
   / 五木ひろし
4. 北の宿から
   / 都はるみ
5. 今日でお別れ
   / 菅原洋一
6. シクラメンのかほり
   / 布施明
7. 砂漠のような東京で
   / いしだあゆみ
8. 街の灯り
   / 堺正章
9. 面影
   / しまざき由理
10. 港町ブルース
    / 森進一
11. 池袋の夜
    / 青江三奈
12. 傷だらけの人生
    / 鶴田浩二
13. 男と女のお話
    / 日吉ミミ
14. 雨
    / 三善英史
15. おまえに
    / フランク永井
16. 花街の母
    / 金田たつえ
17. 女のみち
    / 宮史郎、ぴんからトリオ
18. なみだの操
    / 殿さまキングス
19. あなたにあげる
    / 西川峰子
20. 心のこり
    / 細川たかし

DISC-2

1. また逢う日まで
   / 尾崎紀世彦
2. 真夏の出来事
   / 平山三紀
3. さらば恋人
   / 堺正章
4. あなたならどうする
   / いしだあゆみ
5. 四つのお願い
   / ちあきなおみ
6. 白い蝶のサンバ
   / 森山加代子
7. 経験
   / 辺見マリ
8. 愛は傷つきやすく
   / ヒデとロザンナ
9. 真夜中のギター
   / 千賀かほる
10. 白い色は恋人の色 　
    / ベッツイ＆クリス
11. 白いギター
    / チェリッシュ
12. 結婚するって本当ですか 　
    / ダ・カーポ
13. てんとう虫のサンバ
    / チェリッシュ
14. 東京
    / マイ・ペース
15. 太陽がくれた季節
    / 青い三角定規
16. ふれあい
    / 中村雅俊
17. わたしの彼は左きき
    / 麻丘めぐみ
18. わたしの青い鳥
    / 桜田淳子
19. グッド・バイ・マイ・ラブ
    / アン・ルイス
20. ロマンス
    / 岩崎宏美

DISC-1

1. いつでも夢を※
   /橋 幸夫、吉永小百合
2. 若いふたり
   /北原謙二
3. 高校三年生
   /舟木一夫
4. 可愛いベイビー※
   /中尾ミエ
5. 美しい十代※
   /三田 明
6. お座敷小唄
   /松尾和子、和田 弘とマヒナスターズ
7. 愛して愛して愛しちゃったのよ
   /田代美代子、和田 弘とマヒナスターズ
8. 空に星があるように
   /荒木一郎
9. 世界は二人のために
   /佐良直美
10. しれとこ旅情
    /森繁久彌
11. いとしのマックス
    /荒木一郎
12. ブルー・シャトウ
    /ジャッキー吉川とブルー・コメッツ
13. 真赤な太陽
    /美空ひばり
14. 愛の奇跡
    /ヒデとロザンナ
15. 天使の誘惑
    /黛 ジュン
16. あなたの心に
    /中山千夏
17. いいじゃないの幸せならば
    /佐良直美
18. フランシーヌの場合
    /新谷のり子
19. 悲しみは駈け足でやってくる
    /アン真理子
20. スワンの涙
    /オックス

DISC-2

1. 寒い朝※
   /吉永小百合、和田 弘とマヒナスターズ
2. 霧子のタンゴ※
   /フランク永井
3. 学園広場
   /舟木一夫
4. 島のブルース※
   /三沢あけみ、和田 弘とマヒナスターズ
5. 愛と死をみつめて
   /青山和子
6. アンコ椿は恋の花
   /都 はるみ
7. 柔
   /美空ひばり
8. 涙の連絡船
   /都 はるみ
9. ねむの木の子守唄
   /吉永小百合
10. 悲しい酒（セリフ入り）
    /美空ひばり
11. 女のためいき
    /森 進一
12. 恍惚のブルース
    /青江三奈
13. 霧氷
    /橋 幸夫　
14. 思案橋ブルース
    /中井 昭、高橋 勝とコロラティーノ
15. ブルー・ライト・ヨコハマ
    /いしだあゆみ
16. 今は幸せかい
    /佐川満男
17. 愛のさざなみ
    /島倉千代子
18. 人形の家
    /弘田三枝子
19. 伊勢佐木町ブルース
    /青江三奈
20. 年上の女
    /森 進一