Disc-1 涙を抱いた渡り鳥

1. 涙を抱いた渡り鳥
2. いっぽんどっこの唄
3. どうどうどっこの唄
4. 娘田原坂
5. 花の都の渡り鳥
6. 女黒田節
7. 娘ざかり
8. ゆさぶりどっこの唄
9. 女三四郎
10. 人情一枚
11. みそこなっちゃいけないよ
12. いつでも君は
13. おしてもだめならひいてみな
14. 男でよいしょ
15. 男じゃないか
16. ひとりでよいしょ
17. 艶歌
18. 友達の唄
19. 真実一路のマーチ
20. 三百六十五歩のマーチ

Disc-2 大勝負

1. 大勝負
2. 東京でだめなら
3. ありがとうの歌
4. だめでもともと
5. 三度笠だよ人生は
6. 空手道
7. にんげんどっこの唄
8. あゝ恋唄
9. ああ　男なら　男なら
10. 苦労買います
11. 昭和放浪記
12. てっぺんまごころ
13. 鬼面児
14. 虚空太鼓
15. 九州よかとこ
16. 肥後の駒下駄
17. こころの港
18. 男にゃ三つの夢がある
19. どこかでありがとう
20. みつばちマーヤの冒険

Disc-3 大利根月夜

1. 大利根月夜
2. 赤城の子守唄
3. 鴛鴦道中
4. 大江戸出世小唄
5. 妻恋道中
6. 忠治子守唄
7. 流転
8. 旅笠道中
9. 名月赤城山
10. 命預けます
11. 兄弟仁義
12. 唐獅子牡丹
13. 緋牡丹博徒
14. 女渡世人
15. 花と龍
16. 関東春雨傘
17. 東京流れ者
18. 裏町人生
19. 仁義
20. 人生劇場

Disc-4 函館の女

1. 函館の女
2. 博多の女
3. 加賀の女
4. 男の純情
5. 人生の並木路
6. 青い背広で
7. 影を慕いて
8. 二人は若い
9. かえり船
10. 並木の雨
11. 別れ船
12. かよい船
13. 雨に咲く花
14. 恋は神代の昔から
15. 上海の街角で
16. おふくろさん
17. ひとり寝の子守唄
18. 時には母のない子のように
19. 洒落男
20. マイ・ブルー・ヘブン

※8.水前寺清子／古賀政男

Disc-5 赤とんぼ

1. 赤とんぼ
2. 叱られて
3. この道
4. 帰ろかな
5. 知床旅情
6. 船頭小唄
7. 島原の子守唄
8. 竹田の子守唄
9. 中国地方の子守唄
10. 五ツ木の子守唄
11. ソーラン節（北海道）
12. 真室川音頭（山形）
13. 会津磐梯山
14. 相馬盆唄（福島）
15. 東京音頭
16. 九州炭坑節
17. ちゃっきり節（原曲）
18. 黒田節
19. 鹿児島おはら節
20. おてもやん