DISC-1

1. みだれ髪
   / 美空ひばり
2. 矢切の渡し
   / ちあきなおみ
3. 北の宿から
   / 都はるみ
4. おもいで酒
   / 小林幸子
5. ひばりの佐渡情話*
   / 美空ひばり
6. 舟唄
   / 八代亜紀
7. 人生いろいろ
   / 島倉千代子
8. 夫婦坂
   / 都はるみ
9. 雪椿
   / 小林幸子
10. 演歌みち
    / 松原のぶえ
11. 夜間飛行
    / ちあきなおみ
12. おんなの出船
    / 松原のぶえ
13. 花街の母
    / 金田たつえ
14. 大阪しぐれ
    / 都はるみ
15. ある女の詩(うた)
    / 美空ひばり

DISC-2

1. 喝采
   / ちあきなおみ
2. 天城越え
   / 石川さゆり
3. 珍島(チンド)物語
   / 天童よしみ
4. 雨の慕情
   / 八代亜紀
5. おんなの海峡
   / 都はるみ
6. 夫婦みち 　
   / オーロラ輝子(河合美智子)
7. ソーラン渡り鳥*
   / こまどり姉妹
8. 出世街道*
   / 畠山みどり
9. 新宿ブルース
   / 扇ひろ子
10. 蛍(ほたる)
    / 松原のぶえ
11. 襟裳岬*
    / 島倉千代子
12. 涙の連絡船
    / 都はるみ
13. 紅の舟唄
    / 北見恭子
14. なみだ恋
    / 八代亜紀
15. 悲しい酒(セリフ入り)
    / 美空ひばり