DISC-1

1. 柿の木坂の家
2. 小島通いの郵便船
3. 月のおけさ船
4. 港の乾杯
5. 都に花の散る夜は
6. ふるさとの駅
7. 潮来の兄妹
8. 両国月夜
9. 早く帰ってコ
10. 男の友情
11. 僕は流しの運転手
12. 二代目船長さん
13. 船は三○○噸
14. おふくろさんは達者かな
15. ふるさと列車
16. ぐみの木峠
17. 青春パソドブル
18. 出港前夜
19. モンシロ蝶の娘さん
20. オーロラ鴎

DISC-2

1. 若い嵐
2. 月が出ている港町
3. サーカスの唄
4. 緑の地平線
5. ザビエルの鐘
6. 元気でね、左様なら
7. 上海スーベニア
8. 仙台ワルツ
9. 愛染かつら
10. 恋笠道中
11. 君に誓いし
12. 幌馬車の唄
13. 急げ幌馬車
14. 涙の終列車
15. カチューシャ
16. 東京娘
17. 別れの一本杉*
18. 上海帰りのリル*
19. 愛の小窓*
20. 青春日記*