DISC-1
もしかしてPart�U/ブルー・ライト・ヨコハマ

1. もしかしてPart�U
   ／小林幸子、美樹克彦
2. ふたりの大阪　
   ／都はるみ、宮崎雅
3. 今は幸せかい　
   ／佐川満男
4. 雨の夜あなたは帰る　
   ／島和彦
5. ゆうべの秘密
   ／小川知子
6. 抱擁
   ／箱崎晋一朗
7. やすらぎ　
   ／黒沢年男
8. 氷雨　
   ／佳山明生
9. 愛の水中花　
   ／松坂慶子
10. すきま風　
    ／杉良太郎
11. 心のこり　
    ／細川たかし
12. 雨の赤坂　
    ／ジャッキー吉川とブルー・コメッツ
13. 雨に濡れた慕情　
    ／ちあきなおみ
14. 喝采　
    ／ちあきなおみ
15. ブルー・ライト・ヨコハマ　
    ／いしだあゆみ
16. 京都から博多まで　
    ／藤圭子
17. 長崎は今日も雨だった
    ／内山田洋とクール･ファイブ
18. そして、神戸
    ／内山田洋とクール･ファイブ

DISC-2
夜霧よ今夜も有難う/星降る街角

1. 夜霧よ今夜も有難う
   ／石原裕次郎
2. 銀座の恋の物語＊
   ／石原裕次郎、牧村旬子
3. 赤いグラス
   ／アイ・ジョージ、志摩ちなみ
4. 小樽のひとよ
   ／鶴岡雅義と東京ロマンチカ
5. 君は心の妻だから
   ／鶴岡雅義と東京ロマンチカ
6. よせばいいのに
   ／敏いとうとハッピー&ブルー
7. 星降る街角
   ／敏いとうとハッピー&ブルー
8. わたし祈ってます
   ／敏いとうとハッピー&ブルー
9. ふりむかないで
   ／ハニー・ナイツ
10. 待ちわびて
    ／日野美歌
11. あなたのブルース
    ／矢吹健
12. うしろ姿
    ／矢吹健
13. 恋あざみ
    ／勝彩也
14. おんな占い
    ／南有二とフルセイルズ
15. なみだ恋
    ／八代亜紀
16. 舟唄
    ／八代亜紀
17. 愛の終着駅
    ／八代亜紀
18. ブランデーグラス
    ／石原裕次郎

＊MONO

DISC-3
有楽町で逢いましょう/伊勢佐木町ブルース

1. 有楽町で逢いましょう＊
   ／フランク永井
2. 東京ナイト・クラブ＊
   ／フランク永井、松尾和子
3. 君恋し＊
   ／フランク永井
4. 伊勢佐木町ブルース
   ／青江三奈
5. 恍惚のブルース
   ／青江三奈
6. 池袋の夜
   ／青江三奈
7. 港町ブルース
   ／森進一
8. 誰よりも君を愛す
   ／松尾和子/和田弘とマヒナスターズ
9. 愛して愛して愛しちゃったのよ
   ／田代美代子/和田弘とマヒナスターズ
10. なみだの操
    ／殿さまキングス
11. いいじゃないの幸せならば
    ／佐良直美
12. ベッドで煙草を吸わないで
    ／沢たまき
13. おまえに
    ／フランク永井
14. 雨
    ／三善英史
15. お嫁にゆけないわたし
    ／三浦弘とハニー・シックス
16. 今夜はオールナイトで
    ／三浦弘とハニー・シックス
17. 今夜は離さない
    ／橋幸夫、安倍里葎子
18. 冬のリヴィエラ
    ／森進一

＊MONO

DISC-4
ウナ・セラ・ディ東京/ホテル

1. ウナ・セラ・ディ東京
   ／ザ・ピーナッツ
2. 大阪の女
   ／ザ・ピーナッツ
3. 女心の唄
   ／バーブ佐竹
4. 骨まで愛して
   ／城卓矢
5. 君こそわが命
   ／水原弘
6. 愛のふれあい
   ／沢ひろし＆TOKYO99
7. 小指の想い出
   ／伊東ゆかり
8. 恋のしずく
   ／伊東ゆかり
9. 霧の摩周湖
   ／布施明
10. 愛のきずな
    ／安倍律子
11. 二人でお酒を
    ／梓みちよ
12. 酒場にて
    ／江利チエミ
13. 花から花へと
    ／島津ゆたか
14. ホテル
    ／島津ゆたか
15. 夢芝居
    ／梅沢富美男
16. 想いで迷子
    ／チョー・ヨンピル
17. お久しぶりね
    ／小柳ルミ子
18. 北空港
    ／浜圭介、桂銀淑

DISC-5
ラブユー東京/よこはま・たそがれ

1. ラブユー東京
   ／黒沢明とロス・プリモス
2. たそがれの銀座
   ／黒沢明とロス・プリモス
3. 意気地なし
   ／森雄二とサザンクロス
4. 足手まとい
   ／森雄二とサザンクロス
5. 中の島ブルース
   ／秋庭豊とアローナイツ
6. 献身
   ／秋庭豊とアローナイツ
7. 宗右衛門町ブルース
   ／平和勝次とダークホース
8. 星影のワルツ
   ／千昌夫
9. 新宿そだち
   ／大木英夫、津山洋子
10. ついて来るかい
    ／小林旭
11. 昔の名前で出ています
    ／小林旭
12. 新潟ブルース
    ／美川憲一
13. さそり座の女
    ／美川憲一
14. 夜の銀狐
    ／斉条史朗
15. 長崎の夜はむらさき
    ／瀬川瑛子
16. よこはま・たそがれ
    ／五木ひろし
17. 夜空
    ／五木ひろし
18. 居酒屋
    ／五木ひろし、木の実ナナ

DISC-6
時の流れに身をまかせ/ラブ・イズ・オーヴァー

1. 時の流れに身をまかせ
   ／テレサ・テン
2. つぐない
   ／テレサ・テン
3. 別れても好きな人
   ／ロス・インディオス＆シルヴィア
4. うそよ今夜も
   ／ロス・インディオス＆シルヴィア
5. コモエスタ赤坂
   ／ロス・インディオス
6. アカシアの雨がやむとき＊
   ／西田佐知子
7. 女の意地
   ／西田佐知子
8. 逢いたくて逢いたくて
   ／園まり
9. 思案橋ブルース　
   ／中井昭/高橋勝とコロラティーノ
10. 京都の夜
    ／愛田健二
11. 今日でお別れ
    ／菅原洋一
12. 昭和ブルース
    ／天知茂
13. くちなしの花
    ／渡哲也
14. うそ
    ／中条きよし
15. アマン
    ／菅原洋一&シルヴィア
16. ラヴ・イズ・オーヴァー
    ／欧陽菲菲
17. 恋唄綴り
    ／堀内孝雄
18. 心凍らせて
    ／高山厳

＊MONO