Disc-1 魅せられし心

1. マイ・ファニー・バレンタイン
2. 魅せられし心
3. ストールン・モーメンツ0イスラエル
4. ラッシュ・ライフ
5. ハウ・マイ・ハート・シングス
6. サムワン・トゥ・ウォッチ・オーバー・ミー
7. アイ・シュッド・ケア
8. 恋人よ我に帰れ
9. ロマンティックじゃない

Disc-2 アゲイン

1. アゲイン
2. ハウ・インセンティブ
3. 祇園小唄0京都ブルース
4. 愚かなり我が心
5. イエロー・デイズ
6. マイ・ロマンス
7. アイル・ネバー・ビー・ザ・セイム
8. ウォーク・アローン
9. ナウ・プリーズ・ドント・ユー・クライ・ビューティフル・エディス
10. ポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームス
11. ウィル・ユー・スティル・ビー・マイン
12. ハリー・ソング

Disc-3 魅惑のとりこ

1. 緑は異なるもの
2. ディトゥア・アヘッド
3. 魅惑のとりこ
4. ユー・マスト・ビリーブ・イン・スプリング
5. ビューティフル・ラブ
6. 不思議の国のアリス
7. エンジェル・アイズ
8. フィランスロピスト
9. エスターテ
10. ブルー・プレリュード
11. アイ・ヒア・ア・ラプソディ
12. 時のたつまま
13. 枯葉

Disc-4 懐かしのストックホルム

1. ムーンライト・ビカムズ・ユー
2. モア・ザン・ユー・ノウ
3. ナーディス
4. 虹の彼方に
5. 懐かしのストックホルム
6. クリフォードの想い出
7. あなたと夜と音楽と
8. イフ・ユー・クッド・シー・ミー・ナウ
9. アゲイン
10. ウィ・ウィル・ビー・トゥゲザー・アゲイン
11. ウィッチクラフト
12. イット・ネバー・エンタード・マイ・マインド
13. 星影のステラ
14. ブレイム・イット・オン・マイ・ユース

Disc-5 イフ・ドリームス・カム・トゥルー

1. イフ・ドリームス・カム・トゥルー
2. サマータイム
3. イッツ・オール・ライト・ウィズ・ミー
4. ムーン・アンド・サンド
5. マイナー・スイング
6. シェルブールの雨傘
7. ウィークエンド・イン・ハバナ
8. イントゥー・ザ・メモリー
9. セントルイス・ブルース
10. 新宿トワイライト
11. フレネシー
12. ナイチンゲール
13. キャラバン
14. 酒とバラの日々