DISC1

1. 影を慕いて
2. 赤城の子守唄
3. 並木の雨
4. 国境の町
5. 旅笠道中
6. 野崎小唄
7. 明治一代女
8. 青い背広で
9. 東京ラプソディー
10. 男の純情
11. 愛の小窓
12. 人生の並木路
13. 雨に咲く花
14. 妻恋道中
15. 流転
16. 裏町人生
17. おしどり道中
18. 雨のブルース

DISC2

1. 上海ブルース
2. 或る雨の午後
3. 人生劇場
4. 旅姿三人男
5. 熱海ブルース
6. 星の流れに
7. 港シャンソン
8. 長崎物語
9. 大利根月夜
10. 吉良の仁吉
11. 勘太郎月夜唄
12. 雨のプラットホーム
13. 上海の花売り娘
14. 憧れのハワイ航路
15. かよい船
16. ダンスパーティーの夜
17. 白い花の咲く頃
18. 上州鴉

DISC3

1. 上海帰りのリル
2. 港町・涙町・別れ町
3. 雪の降る町を
4. 雨の酒場で
5. 別れの一本杉
6. かえりの港
7. 好きだった
8. 柿の木坂の家
9. 月の法善寺横丁
10. あいつ
11. 北帰行
12. ギターを持った渡り鳥
13. 他人船
14. おんな船頭唄
15. 霧子のタンゴ
16. 涙を抱いた渡り鳥
17. 函館の女
18. 古城

DISC1

1. ネオン川
2. 有楽町で逢いましょう
3. 倖せはここに
4. 星影のワルツ
5. 港町ブルース
6. 女のみち
7. 知床旅情
8. よこはま・たそがれ
9. 雨の御堂筋
10. 旅鴉
11. 長崎は今日も雨だった
12. 夜空
13. 神田川
14. くちなしの花
15. 昭和枯れすすき
16. なごり雪
17. 帰らざる日々
18. 北の宿から

DISC2

1. 千曲川
2. 氷雨
3. 灯りが欲しい
4. 与作
5. 青葉城恋唄
6. 大阪で生まれた女
7. おもいで酒
8. おまえとふたり
9. 奥飛騨慕情
10. 昴（すばる）
11. もしもピアノが弾けたなら
12. ふたりの大阪
13. 居酒屋
14. 契り
15. 矢切の渡し
16. 天城越え
17. 釜山港へ帰れ
18. 川の流れのように

DISC3

1. ワインレッドの心
2. 長良川艶歌
3. 人生いろいろ
4. 酒よ
5. ふたりのラブソング
6. 愛人
7. 港の五番町
8. 桃色吐息
9. 雪國
10. 命くれない
11. 乾杯
12. 女の駅
13. 雪椿
14. みだれ髪
15. 熱き心に
16. さざんかの宿
17. 愛燦燦