Disc1　島のブルース〜オリジナル・ヒット集

1. ふられ上手にほれ上手 ＊
2. 島のブルース ＊
3. 天下取るよな男なら ＊
4. 私も流れの渡り鳥 ＊
5. 島の子守唄 ＊
6. 東京カップル ＊
7. 東京十三夜
8. よさこい与三さん
9. 伊那節しぐれ
10. 八丈ごしゃめん花
11. アリューシャン小唄
12. はぐれ渡り鳥
13. 南国の花
14. おばこ船頭さん
15. サガレン小唄
16. 島椿
17. チャキチャキおせん
18. 恋しぶき中乗り新三
19. 【ボーナストラック】
    島のブルース（ステレオ・ソロ）

【共演】
1.2.マヒナ・スターズ／6.松島アキラ／10.三浦洸一

Disc2　わかれ酒〜オリジナル・ヒット集2

1. 船着場
2. 人知れず流す涙
3. 浜木綿の人
4. わかれ酒
5. 恋しくて
6. 夜の雨
7. 倖せをありがとう
8. たまゆらの宿
9. 片恋おんな
10. 舞化粧
11. 惚れたよ
12. 渡り鳥
13. おとこ花・おんな花
14. 北国恋歌
15. 色もよう
16. 港町
17. 恋銀河
18. 夫婦ごころ

Disc3　ちゃっきり節〜民謡傑作集

1. 会津磐梯山
2. おてもやん
3. 黒田節
4. 五ッ木の子守歌
5. 花笠踊り
6. ちゃっきり節
7. 炭坑節
8. 金比羅船船
9. 三階節
10. 串本節
11. 草津節
12. よさこい節
13. 東京音頭
14. 調和音頭
15. 東西南北音頭
16. 大名古屋音頭
17. はしけん節
18. 阿波だより

【共演】
13.15.〜17.橋幸夫／14.橋幸夫、小林良己、日本文化合唱団

Disc4　涙の渡り鳥〜歌謡ヒット集

1. 涙の渡り鳥
2. 明日はお立ちか
3. 三味線ブギ
4. 長崎物語
5. 十九の春
6. おんなの夢
7. カスマプゲ
8. まつの木小唄
9. 夢追い酒
10. おもいで酒
11. 二人でお酒を
12. なみだの操
13. 昭和枯れすすき
14. 女のみち
15. 長崎ブルース
16. すきま風
17. 千曲川
18. 奥飛騨慕情