DISC1

1. 赤いランプの終列車
2. 街の灯台
3. 男なりゃこそ
4. 雨降る街角
5. 旅の燈台
6. 青い月夜だ
7. 小雨の駅にベルが鳴る
8. 博多ながし
9. お富さん
10. 裏町夜曲
11. ギター流し
12. 瓢箪ブギ
13. 流転子守唄
14. 妻恋峠
15. 男の舞台
16. 別れの一本杉
17. 浮草の宿
18. 月の嫁入り舟
19. トチチリ流し
20. 俺と影法師

全曲モノラル録音

DISC2

1. 別れの波止場
2. ふるさと郵便
3. ごめんヨかんべんナ
4. 俺は野良犬
5. 故郷は遠い空
6. あん時ゃどしゃ降り
7. 母の便り
8. 苦手なんだよ
9. 諦めた恋
10. 居酒屋
11. 郭公啼く里
12. からす勘三郎
13. 別れの燈台
14. 俺は海鳥
15. ギター泣かせて
16. 海猫の啼く波止場
17. いとしの千代さ
18. おケイちゃん
19. 街角の雪女
20. あれから十年たったかなァ

全曲モノラル録音

DISC3

1. 東京の蟻※
2. 三味線風来坊※
3. 山の吊橋※
4. 足摺岬※
5. 寒流※
6. 越後獅子祭り※
7. 長良川旅情※
8. 下町・坂町・泣ける町※
9. 浅草流し※
10. 風林火山の唄※
11. 指笛の歌※
12. なァ八ちゃん※
13. 長崎の女※
14. 東京から故郷へ※
15. ロザリオの島
16. 夫婦善哉
17. 新選組の旗は行く
18. 大阪の灯
19. 波止場で待ちな
20. 短かったぜ長かった

※印の曲はモノラル録音

DISC4

1. 花かげの恋
2. 浅草人情
3. 倉敷の女
4. 黄昏の砂丘
5. 会津の女
6. 城下町の女
7. 雪国の女
8. どしゃ降り人生
9. 霧島の女
10. 北の酒場
11. 望郷詩
12. 夜行列車
13. 別れた故郷
14. ふたりの坂道
15. 恋の長崎雨の街
16. 比叡の女
17. 国後の女
18. 港宿
19. 演歌ひと節
20. 旅人

全曲ステレオ録音

DISC5

1. 月月火水木金金
2. 同期の桜
3. 若鷲の歌
4. 加藤隼戦闘隊
5. ラバウル小唄
6. ラバウル海軍航空隊
7. 暁に祈る
8. 愛馬進軍歌
9. 戦友
10. 麦と兵隊
11. 日本陸軍
12. 露営の歌
13. 討匪行
14. 抜刀隊の歌
15. 特幹の歌
16. 上海だより
17. 国境の町
18. 軍国子守唄
19. あゝ我が戦友
20. 海ゆかば

全曲ステレオ録音