DISC-1

1. リンゴの唄
   / 並木路子、霧島昇
2. 悲しき竹笛
   / 奈良光枝、近江俊郎
3. 朝はどこから
   / 安西愛子、岡本敦郎
4. 夜のプラットホーム
   / 二葉あき子
5. 胸の振子
   / 霧島昇
6. とんがり帽子
   / 川田正子、ゆりかご会
7. 山小舎の灯
   / 近江俊郎
8. 懐しのブルース
   / 高峰三枝子
9. 東京ブギウギ
   / 笠置シヅ子
10. 南から南から(戦後版)
    / 三原純子
11. フランチェスカの鐘
    / 二葉あき子、高杉妙子
12. 三百六十五夜
    / 霧島昇、松原操
13. 湯の町エレジー
    / 近江俊郎
14. トンコ節
    / 久保幸江、楠木繁夫
15. 青い山脈
    / 藤山一郎、奈良光枝
16. 長崎の鐘
    / 藤山一郎
17. 悲しき口笛
    / 美空ひばり

DISC-2

1. イヨマンテの夜
   / 伊藤久男
2. 白い花の咲く頃
   / 岡本敦郎
3. 水色のワルツ
   / 二葉あき子
4. ボタンとリボン
   / 池真理子
5. 僕は特急の機関士で(東海道の巻)
   / 三木鶏郎、丹下キヨ子、森繁久彌
6. 森の水車
   / 並木路子
7. あこがれの郵便馬車
   / 岡本敦郎
8. 別れの磯千鳥
   / 近江俊郎
9. リンゴ追分
   / 美空ひばり
10. 山のけむり
    / 伊藤久男
11. ゲイシャ・ワルツ
    / 神楽坂はん子
12. 丘は花ざかり
    / 藤山一郎
13. 伊豆の佐太郎
    / 高田浩吉
14. 毬藻の唄
    / 安藤まり子
15. 君の名は
    / 織井茂子
16. 黒百合の歌
    / 織井茂子

DISC-3

1. 高原列車は行く
   / 岡本敦郎
2. 若者よ！恋をしろ
   / 中島孝
3. 白鷺三味線
   / 高田浩吉
4. 逢いたかったぜ
   / 岡晴夫
5. りんどう峠
   / 島倉千代子
6. 銀座の雀
   / 森繁久彌
7. 夜來香
   / 胡美芳
8. 早く帰ってコ
   / 青木光一
9. どうせひろった恋だもの
   / 初代コロムビア・ローズ
10. 美貌の都
    / 宝田明
11. 東京だョおっ母さん
    / 島倉千代子
12. 港町十三番地
    / 美空ひばり
13. 青春サイクリング
    / 小坂一也
14. 喜びも悲しみも幾歳月
    / 若山彰
15. 東京のバスガール
    / 初代コロムビア・ローズ
16. 柿の木坂の家
    / 青木光一
17. 十代の恋よさようなら
    / 神戸一郎