DISC-1

＜シングル楽曲＞

1. ひとりぼっち
2. 君のひとみ
3. みんな好きだよ
4. 純情の丘
5. 幸せの一つ星
6. あゝ故郷
7. 薩南哀歌
8. 若い慕情
9. 君はピンクのカーネーション
10. 白いヨットの想い出
11. 銀の雨降る煉瓦道
12. 青春の城
13. 港の灯り
14. 夕月の径
15. ぼくの胸でお泣き
16. すばらしい兄貴
17. いもうとよ
18. 青年さくら音頭
19. 逢わずにゃいられない
20. 悲しいソンブレロ
21. 東京のどこかで

DISC-2

＜シングル楽曲＞

1. 一人で泣きたい
2. あしたからは
3. 波止場のナナ
4. 花のほほえみ
5. 海へ行っておいで
6. 愛の窓
7. 花の流れに
8. ましゅろ椿の歌
9. 青い泉
10. 雲の祭典
11. こわれた風
12. 涙が知ってる
13. 追想
14. グッド・ナイト・ベイビー・グッド・ナイト
15. 追憶
16. 祇園花見小路
17. 天使なんかいない
18. 鹿児島おはら節
19. ジグザグのテーマ（インスト）
20. SILVER SUN

DISC-3

＜未発表収録予定曲＞

1. 愛した人が去った日に（1972年）
   作詩：阿久悠　作曲：森田公一　編曲：森田公一
2. 部屋（1974年）
   作詩：たかたかし　作曲：小杉仁三　編曲：小杉仁三
3. 旅の終るとき（1974年）
   作詩：たかたかし　作曲：小杉仁三　編曲：小杉仁三
4. 旅路の雨（1974年）
   作詩：山上路夫　作曲：猪俣公章　編曲：馬場良
5. さよならしよう（1976年）
   作詩：なかにし礼　作曲：西郷輝彦　編曲：青木望
6. 月見草の咲く駅で（1978年）
   作詩：喜多條忠　作曲：三木たかし　編曲：青木望
7. すてきな雨の日（1978年）
   作詩：喜多條忠　作曲：三木たかし　編曲：青木望
8. 星のフラメンコ（チャチャチャ）
   LP「テルちゃんと踊ろう」より

＜4曲入りEPレコードより＞

9. ちぎれ雲を追って
10. 熱い涙が消えるまで
11. くちづけ
12. 涙をおくれよ
13. もう一人の君

＜LPレコード「真夏のあらし」より＞

14. そこに夜明けが待っている
15. 星空
16. 憎いあの娘
17. ふたりになりたい
18. 晩鐘
19. 青い落葉