DISC-1　＜再録音バージョン＞(Tr.1010)
　　　＜カバー・バージョン＞(Tr.11020)

1. 胸の振子
   / 霧島昇
2. 別れのブルース
   / 淡谷のり子
3. 雨のブルース
   / 淡谷のり子
4. 湖畔の宿
   / 高峰三枝子
5. 蘇州夜曲
   / 霧島昇
6. 黒いパイプ
   / 近江俊郎
7. 夜のプラットホーム
   / 二葉あき子
8. 東京ブギウギ
   / 笠置シヅ子
9. 青い山脈
   / 藤山一郎
10. 買物ブギー
    / 笠置シヅ子
11. 蘇州夜曲
    / 美空ひばり
12. 銀座カンカン娘
    / 都はるみ
13. 小雨の丘
    / 島倉千代子
14. バンジョーで唄えば
    / アントニオ古賀
15. 東京ブギウギ
    / 天地総子
16. ヘイヘイブギー
    / 雪村いづみ
17. 別れのブルース
    / しばたはつみ
18. 青い山脈
    / 河合奈保子
19. 胸の振子
    / 佐々木秀実
20. 東京の屋根の下
    / 一青窈

DISC-2　＜オリジナル作品＞

1. 仰ぐ大空*
   / 東海林太郎
2. 想い出のブルース*
   / 淡谷のり子
3. 青い部屋*
   / 淡谷のり子
4. Love's Gone(夢去りぬ)* 　
   / ヴイック・マクスウェル
5. 東京ブルース*
   / 淡谷のり子
6. 悲しいロケット*
   / 淡谷のり子
7. シナむすめ*
   / 菊池章子
8. 春之助の唄*
   / 霧島昇、二葉あき子　
9. 明日の運命*
   / 霧島昇、渡辺はま子
10. I'll Be Waiting(待ち侘びて)* 　
    / ヴイック・マクスウェル
11. 銀座セレナーデ*
    / 藤山一郎
12. 青春の唄*
    / 志村道夫
13. 夜風のタンゴ* 　
    / 楠木繁夫、三原純子
14. 能里子の唄*
    / 二葉あき子
15. 恋は馬車に乗って*
    / 藤山一郎
16. 想い出のプラットホーム* 　
    / 二葉あき子
17. 恋の山彦*
    / 奈良光枝
18. 東京ブパッピー*
    / 小川静江
19. カサブランカ*
    / 小川静江
20. 東京のえくぼ*
    / 藤山一郎
21. 夜汽車の女*
    / 二葉あき子
22. 緑のアムブレラ*
    / 芦野宏
23. オリーブの歌*
    / 二葉あき子
24. たそがれ東京
    / 八代亜紀