DISC-1

1. 酒は涙か溜息か / 大川栄策
2. 侍ニッポン(セリフ入り) / 村田英雄
3. 丘を越えて / 新沼謙治
4. 影を慕いて / 美空ひばり
5. 涙の渡り鳥 / 都はるみ
6. サーカスの唄 / 大川栄策
7. 赤城の子守唄 / 北島三郎
8. 国境の町 / 冠二郎
9. 野崎小唄 / 北島三郎
10. 緑の地平線 / 島倉千代子
11. 明治一代女 / 美空ひばり
12. 雨に咲く花 / 新沼謙治
13. 男の純情 / 都はるみ
14. 人生の並木路 / 大川栄策
15. すみだ川 / 島倉千代子
16. 青春日記 / 島倉千代子
17. 別れのブルース / 八代亜紀

DISC-2

1. 流転 / 北島三郎
2. 裏町人生 / 北島三郎
3. 人生劇場 / 村田英雄
4. 旅姿三人男(セリフ入り) / 美空ひばり
5. 旅の夜風 / 都はるみ
6. 一杯のコーヒーから / 八代亜紀
7. 純情二重奏 / 舟木一夫
8. 名月赤城山 / 金田たつえ
9. 大利根月夜 / 都はるみ
10. 誰か故郷を想わざる / 冠二郎
11. 新妻鏡 / 都はるみ
12. 目ン無い千鳥 / 大川栄策
13. 湖畔の宿 / 美空ひばり
14. 小雨の丘 / 島倉千代子
15. 蘇州夜曲 / 八代亜紀
16. 南の花嫁さん / 美空ひばり
17. 勘太郎月夜唄 / 大川栄策

DISC-3

1. リンゴの唄 / 島倉千代子
2. 啼くな小鳩よ / 美空ひばり
3. 夜のプラットホーム / 八代亜紀
4. 星の流れに / 島倉千代子
5. 三百六十五夜 / 舟木一夫
6. 湯の町エレジー / 細川たかし
7. 憧れのハワイ航路 / 都はるみ
8. 東京の屋根の下 / 八代亜紀
9. 青い山脈 / 舟木一夫
10. 長崎の鐘 / 新沼謙治
11. 白い花の咲く頃 / 新沼謙治
12. 君の名は / 舟木一夫
13. 高原列車は行く / 舟木一夫
14. 別れの一本杉 / 細川たかし
15. ここに幸あり / 美空ひばり
16. 柿の木坂の家 / 細川たかし