Disc-1

1. 赤城の子守唄
2. 旅笠道中
3. 大利根月夜
4. むらさき小唄
5. 妻恋道中
6. 名月赤城山
7. 赤城しぐれ
8. 野崎小唄
9. 小判鮫の唄
10. 侍ニッポン
11. おしどり道中
12. いろは仁義
13. お島千太郎旅唄
14. 名月佐太郎笠
15. 忠治子守唄
16. 沓掛小唄
17. 流転
18. お染半九郎　※（共演：島倉千代子）

Disc-2

1. 人生劇場 ※　　
2. 花と竜
3. 姿三四郎
4. 柔道水滸伝
5. 柔道一代　※　　　　　　
6. 風来物語
7. 義澎一代
8. 坊主拳法
9. 男一匹
10. 王将　※　　
11. 捨てて勝つ
12. 明治劇場
13. 人生番外地
14. 遊澎伝
15. 白虎
16. 弁慶
17. 雪麿一本刀　※
18. 人形佐七

Disc-3

1. 若鷲の歌
2. 暁に祈る
3. 愛馬進軍歌
4. あゝ紅の血は燃ゆる
5. 海の進軍
6. 麦と兵隊
7. 海軍小唄(ズンドコ節）
8. 軍隊小唄
9. 大空に祈る
10. 特攻隊の歌（さくら進軍）
11. 空の勇士
12. そうだその意気
13. 轟沈
14. 月月火水木金金
15. 父よあなたは強かった
16. 流沙の護り
17. 露営の歌
18. 同期の桜

Disc-4

1. ソーラン節
2. 南部牛追唄
3. 真室川音頭
4. 花笠踊り
5. 最上川舟唄
6. さんさ時雨
7. 斎太郎節
8. 会津磐梯山
9. 常磐炭坑節
10. 相馬盆唄
11. 相川音頭
12. 佐渡おけさ
13. 日光和楽踊
14. 木曾節
15. 尾鷲節
16. 江州音頭
17. 夕日たんぼ唄
18. 大漁音頭

Disc-5

1. 炭坑節（福岡）
2. 黒田節
3. 唐津よいとこ
4. 伊万里小唄
5. 五木の子守唄
6. 田原坂
7. 刈干切唄
8. 稗搗節
9. ばんば踊
10. 鹿児島小原節
11. 貝殻節
12. 関の五本松
13. デカンショ節
14. 備中松山踊り
15. 福山トンド　
16. 周防馬子唄
17. 木頭踊（五ツ拍子）
18. さぬきおどり「一合まいた」

Disc-6

1. 逢いたかったぜ
2. 男なら
3. 上海だより
4. 梅と兵隊
5. 船頭可愛や
6. 博多夜船
7. 明治一代女
8. 裏町人生
9. 丸ッコ人生
10. 男たちよ
11. 汐鳴
12. 河内野郎
13. 無法松の一生(度胸千両入り）
14. 男の意気地はだてじゃない
15. ドンとぶつかれ(プロレスの歌）
16. 志摩の海
17. 包丁
18. 夫婦春秋