Disc 1　ダイナ　＜昭和9〜13年＞

1. ダイナ＊ ／ディック・ミネ (昭和9)
2. 国境の町＊ ／東海林太郎 (昭和9)
3. 国境を越えて＊ ／楠木繁夫 (昭和9)
4. 赤城の子守唄＊ ／東海林太郎 (昭和9)
5. 緑の地平線＊ ／楠木繁夫 (昭和10)
6. 二人は若い＊ ／ディック・ミネ、星玲子 (昭和10)
7. 野崎小唄＊ ／東海林太郎 (昭和10)
8. 女の階級＊ ／楠木繁夫 (昭和11)
9. うちの女房にゃ髭がある＊ ／杉狂児、美ち奴 (昭和11)
10. 東京ラプソディ＊ ／藤山一郎 (昭和11)
11. あゝそれなのに＊ ／美ち奴 (昭和11)
12. 男の純情＊ ／藤山一郎 (昭和11)
13. 人生の並木路＊ ／ディック・ミネ (昭和12)
14. 別れのブルース ／川中美幸 (昭和12)
15. すみだ川 ／東海林太郎 (昭和12)
16. 青い背広で＊ ／藤山一郎 (昭和12)
17. 麦と兵隊＊ ／東海林太郎 (昭和13)
18. 或る雨の午后＊ ／ディック・ミネ (昭和13)
19. 上海ブルース＊ ／ディック・ミネ (昭和13)
20. 上海の街角で ／東海林太郎 (昭和13)

Disc 2　かえり船　＜昭和13〜22年＞

1. 人生劇場＊ ／楠木繁夫 (昭和13)
2. 満洲娘＊ ／服部富子 (昭和13)
3. 旅姿三人男＊ ／ディック・ミネ (昭和13)
4. 九段の母＊ ／塩 まさる (昭和14)
5. 名月赤城山＊ ／東海林太郎)
6. 大利根月夜＊ ／田端義夫 (昭和14)
7. 蘇州夜曲 ／川中美幸 (昭和15)
8. 新妻鏡 ／菅原都々子 (昭和15)
9. 別れ船＊ ／田端義夫 (昭和15)
10. 十三夜＊ ／小笠原美都子 (昭和16)
11. あゝ草枕幾度ぞ＊ ／東海林太郎 (昭和16)
12. 婦系図の歌（湯島の白梅） ／泉ちどり (昭和17)
13. 勘太郎月夜唄 ／三門忠司 (昭和18)
14. かえり船＊ ／田端義夫 (昭和21)
15. 港が見える丘 ／八代亜紀 (昭和22)
16. 啼くな小鳩よ ／菅原都々子 (昭和22)
17. 長崎エレジー＊ ／
    ディック・ミネ、藤原千多歌 (昭和22)
18. 街の伊達男＊ ／田端義夫 (昭和22)
19. 夜霧のブルース＊ ／ディック・ミネ (昭和22)
20. 南国の夜＊ ／バッキー白片 (昭和22)

Disc 3　星の流れに　＜昭和22〜26年＞

1. 星の流れに＊ ／菊池章子 (昭和22)
2. ダンディ気質＊ ／田端義夫 (昭和23)
3. 東京ブギウギ ／天童よしみ (昭和23)
4. 君忘れじのブルース＊ ／淡谷のり子 (昭和23)
5. 憧れのハワイ航路 ／天童よしみ (昭和23)
6. 嘆きのピエロ＊ ／田端義夫 (昭和23)
7. 長崎の鐘 ／島津亜矢 (昭和24)
8. 青い山脈 ／川中美幸 (昭和24)
9. 玄海ブルース＊ ／田端義夫 (昭和24)
10. 母紅梅の唄＊ ／菊池章子 (昭和24)
11. ふるさとの灯台＊ ／田端義夫 (昭和24)
12. 銀座カンカン娘 ／川中美幸 (昭和24)
13. かよい船＊ ／田端義夫 (昭和24)
14. 越後獅子の唄 ／清水博正 (昭和25)
15. アリラン＊ ／菅原都々子 (昭和25)
16. 夜来香 ／天童よしみ (昭和25)
17. 憧れの住む町＊ ／菅原都々子 (昭和25)
18. 白い花の咲く頃 ／石原裕次郎 (昭和25)
19. あざみの歌 ／菅原都々子 (昭和26)
20. 連絡船の唄＊ ／菅原都々子 (昭和26)

Disc 4　江の島悲歌　＜昭和26〜30年＞

1. 江の島悲歌＊ ／菅原都々子 (昭和26)
2. 玄海エレジー＊ ／田端義夫 (昭和26)
3. 憧れは馬車に乗って＊ ／菅原都々子 (昭和26)
4. 上海帰りのリル ／天童よしみ (昭和26)
5. 涙の夜汽車＊ ／真木不二夫 (昭和27)
6. リンゴ追分 ／天童よしみ (昭和27)
7. 肩で風切るマドロスさん＊ ／田端義夫 (昭和27)
8. 君の名は ／川中美幸 (昭和28)
9. 浪曲音頭・河内十人斬 ／鉄砲光三郎 (昭和28)
10. 岸壁の母＊ ／菊池章子 (昭和29)
11. 篭の鳥エレジー＊ ／鈴木三重子 (昭和29)
12. 雨の酒場で＊／ ディック・ミネ (昭和29)
13. 高原列車は行く ／天童よしみ (昭和29)
14. カスバの女＊ ／エト邦枝 (昭和30)
15. 青い夜霧の港町＊／ 大木 実 (昭和30)
16. 別れの一本杉 ／清水博正 (昭和30)
17. 親子舟唄＊ ／田端義夫、白鳥みづえ (昭和30)
18. 南国土佐を後にして＊／ 鈴木三重子 (昭和30)
19. おんな船頭唄 ／天童よしみ (昭和30)
20. むすめ巡礼＊ ／鈴木三重子 (昭和30)

Diasc 5　チャンチキおけさ　＜昭和30〜33年＞

1. 次男坊鴉＊ ／白根一男 (昭和30)
2. 月がとっても青いから＊ ／菅原都々子 (昭和30)
3. 哀愁列車 ／大泉逸郎 (昭和31)
4. ここに幸あり／ 川中美幸 (昭和31)
5. 狂った果実 ／石原裕次郎 (昭和31)
6. 愛ちゃんはお嫁に＊／ 鈴木三重子 (昭和31)
7. 稗つきくずし ／天津羽衣 (昭和32)
8. 船方さんよ＊ ／三波春夫 (昭和32)
9. 雪の渡り鳥＊ ／三波春夫 (昭和32)
10. 柿の木坂の家 ／清水博正 (昭和32)
11. チャンチキおけさ＊ ／三波春夫 (昭和32)
12. 港町十三番地 ／島津亜矢 (昭和32)
13. 錆びたナイフ／ 石原裕次郎 (昭和32)
14. ともしび＊ ／ダークダックス (昭和32)
15. 有楽町で逢いましょう／ 天童よしみ (昭和32)
16. 俺は待ってるぜ ／石原裕次郎 (昭和32)
17. 風速四十米 ／石原裕次郎 (昭和33)
18. 無法松の一生（度胸千両入り）／ 島津亜矢 (昭和33)
19. 都々逸舟唄／ 三波春夫 (昭和33)
20. 明日は明日の風が吹く＊ ／石原裕次郎 (昭和33)

特典カラオケCD

1. 国境の町／ 東海林太郎
2. 人生の並木路 ／ディック・ミネ
3. 麦と兵隊 ／東海林太郎
4. 上海ブルース ／ディック・ミネ
5. 大利根月夜 ／田端義夫
6. 別れ船 ／田端義夫
7. かえり船／ 田端義夫
8. 夜霧のブルース／ ディック・ミネ
9. 星の流れに ／菊地章子
10. ふるさとの灯台／ 田端義夫
11. 連絡船の唄 ／菅原都々子
12. 江の島悲歌 ／菅原都々子
13. 憧れは馬車に乗って／ 菅原都々子
14. 岸壁の母 ／菊池章子
15. 雨の酒場で ／ディック・ミネ
16. 月がとっても青いから／ 菅原都々子
17. 狂った果実 ／石原裕次郎
18. 船方さんよ ／三波春夫
19. 雪の渡り鳥 ／三波春夫
20. チャンチキおけさ／ 三波春夫