Disc1

1. 墓場の若後家／腰巻しらべ
   森乃福郎
   後家モノの艶笑落語の中でも、秘中の秘とされている福郎師匠の珍噺。（墓場の〜）

Disc2

1. 赤貝猫／人形の目
   露の五郎
   お妾さんの家の猫が台所の具に手を出して・・・。おなじみの艶噺の一席。（赤貝猫）

Disc3

1. 宇治の柴舟
   桂春之輔
   恋に悩む若旦那、その相手とは・・・。明治の艶笑落語らしい上品な一席。
2. 金比羅詣り八度狸金玉仇討ち
   桂文太
   金比羅さんへ参詣に出かけた清やんと喜ィ公。お狸さんに悪さをしたら・・・。

Disc4

1. 親子茶屋
   桂春団治
   「女道楽はいかん」と言う親旦那、お茶屋の座敷で出くわしたのは・・・。
2. 熊五郎奇談
   桂福団治
   床入りの夜にはあった「そうじ棒」。さて翌朝、花嫁は・・・。

Disc5

1. 阿弥陀池
   笑福亭鶴光
   お馴染みの落語をいじって爆笑バレ噺に。名人・鶴光師匠の傑作中の傑作！
2. 尻餅
   笑福亭松喬
   大晦日になっても餅をつく金がない貧乏所帯。ぺったんぺったんと・・・。

Disc6

1. 稽古屋／茶屋迎い
   林家染二(四代目林家染丸)
   金にも男っぷりにも自信のない男、それなら芸事で女にモテようと・・・。（稽古屋）

Disc7

1. 延陽伯
   笑福亭呂鶴
   嫁を貰うことになった男ヤモメ、あれこれと色っぽいことばかり夢想して・・・。
2. 鉄砲Ｂ助
   笑福亭仁智
   お馴染みの「鉄砲勇(言)助」がバレ噺に。ホラ吹き男の行く末は・・・。

Disc8

1. 湯もじ誉め
   桂文我(故三代目)
   「湯もじ」とは「腰巻」のこと。古風で渋い雅味を醸し出す一席。
2. 源平粋性記
   笑福亭松枝
   源平合戦に因んだ艶噺は名作揃い。パロディーの面白さを堪能できる傑作。

Disc9

1. 欲の熊鷹
   笑福亭松葉（故七代目笑福亭松鶴）
   拾った金を山分けしようとする二人。美人に両替を頼んだところ・・・。
2. 雁二郎が行く
   笑福亭小松
   六代目鶴松師匠の内弟子・雁二郎少年が語った「わがヰタセクスアリス」。

Disc10

1. おめこぼし奉行
   笑福亭鶴志
   落語「次の御用日」のパロディーで、上方ならではのバレ噺。
2. 珍宝堂綺譚
   笑福亭福笑
   少しでも大きくしたいという好き男、いそいそ珍宝堂へ出かけていくが・・・。