Disc.1　夜霧よ今夜も有難う

1. 夜霧よ今夜も有難う
2. 有楽町で逢いましょう
3. 知りたくないの
4. たそがれの銀座
5. あなたのブルース
6. 夜霧の第二国道
7. ベッドで煙草を吸わないで
8. 今は幸せかい
9. 釧路の夜
10. 女のブルース
11. 熱海の夜
12. 霧子のタンゴ
13. カスバの女
14. 別れのブルース
15. 人形の家
16. 夜と朝の間に
17. 愛の旅路を
18. 星の流れに
19. サン・トワ・マミー
20. 思案橋ブルース

Disc.2　ブルー・ライト・ヨコハマ

1. ラブユー東京
2. わたし祈ってます
3. 銀座の恋の物語
4. 君恋し
5. ブルー・ライト・ヨコハマ
6. 西海ブルース
7. つぐない
8. 終着駅
9. 小指の思い出
10. 女心の唄
11. 恍惚のブルース
12. うしろ姿
13. 知りすぎたのね
14. 他人じゃないの
15. 昔の名前で出ています
16. 京都ブルース
17. 別れても好きな人
18. サヨナラ横浜
19. ウナ・セラ・ディ東京
20. 赤坂の夜は更けて

Disc.3　長崎は今日も雨だった

1. 長崎は今日も雨だった
2. 誰よりも君を愛す
3. 雨の銀座
4. ブランデーグラス
5. 東京砂漠
6. 波止場女のブルース
7. 赤と黒のブルース
8. 新宿の女
9. よこはま・たそがれ
10. 新宿ブルース
11. おんなの朝
12. 男の背中
13. 雨に咲く花
14. いいじゃないの幸せならば
15. 別れの朝
16. ﾜﾝ･ﾚｲﾆｰ･ﾅｲﾄ･ｲﾝ･ﾄｰｷｮｰ
17. 爪
18. 今日でお別れ
19. 京都慕情
20. 東京ブルース

Disc.4　コモエスタ赤坂

1. コモエスタ赤坂
2. 東京ナイト・クラブ
3. 夜の銀狐
4. アカシアの雨がやむとき
5. 中の島ブルース
6. 意気地なし
7. もう一度逢いたい
8. 泣かないで
9. 宗右衛門町ブルース
10. カクテル小唄
11. 逢わずに愛して
12. 長崎の夜はむらさき
13. よせばいいのに
14. 昭和ブルース
15. 霧にむせぶ夜
16. 氷雨
17. 居酒屋
18. 北へ
19. 骨まで愛して
20. 時の流れに身をまかせ

Disc5　夜霧のブルース

1. 黒い花びら
2. 抱擁
3. 粋な別れ
4. 花と蝶
5. 柳ケ瀬ブルース
6. 噂の女
7. おれでよければ
8. 別れの夜明け
9. 夜霧のブルース
10. 悲しい酒
11. 盛り場ブルース
12. 長崎から船に乗って
13. おんな港町
14. 待っている女
15. せめてお名前を
16. そんなナイト・パプ
17. 北国の町
18. 年上の女
19. 銀座ブルース
20. 再会

Disc.6　くちなしの花

1. 君は心の妻だから
2. 圭子の夢は夜ひらく
3. 港町ブルース
4. 女の意地
5. ついて来るかい
6. 赤いハンカチ
7. なみだ恋
8. くちなしの花
9. 足手まとい
10. 男と女のお話
11. 酒場にて
12. 旅路のひとよ
13. 雨の慕情
14. 新宿そだち
15. うそ
16. ふたりの大阪
17. そんな女のひとりごと
18. 星影のワルツ
19. 命かれても
20. 好きだった

Disc.7　特典盤

1. ハーレム・ノクターン
2. オンリー・ユー
3. ベサメ・ムーチョ
4. 煙が目にしみる
5. ムーン・リバー
6. 夜のストレンジャー
7. ある愛の詩
8. 夜霧のしのび逢い
9. 恋心
10. ひき潮
11. 夏の日の恋
12. 慕情
13. 魅惑のワルツ
14. シバの女王
15. ラストダンスは私に
16. ビギン・ザ・ビギン
17. 酒とバラの日々
18. ダニー・ボーイ
19. バラ色の人生
20. マイ・ウェイ