DISC-1

1. ゲイシャ・ワルツ / 神楽坂はん子
2. トンコ節 / 久保幸江、鶴田六郎
3. おひまなら来てね / 五月みどり
4. こんな私じゃなかったに 　/ 神楽坂はん子
5. ヤットン節 / 久保幸江
6. 一週間に十日来い / 五月みどり
7. 祇園エレジー(お座敷小唄) 　/ こまどり姉妹
8. 野球拳 〜松山おどり〜 　/ わかばちどり
9. こんなベッピン見たことない 　/ 神楽坂はん子
10. あゝそれなのに / 都はるみ
11. 二人は若い / 古賀政男、都はるみ
12. 松の木小唄 / 三島敏夫
13. お富さん / 都はるみ
14. 旅の夜風 / 霧島昇、九条万里子
15. 東京ラプソディ / 藤山一郎

DISC-2

1. 九州炭坑節 / 赤坂小梅
2. 常磐炭坑節 / 美空ひばり
3. 東京音頭 / 原田直之
4. 真室川音頭 / 金田たつえ
5. 黒田節 / 赤坂小梅
6. 斎太郎節(大漁唄い込み) 　/ 美空ひばり
7. ふるさと音頭 / 都はるみ
8. 皆の衆 / 村田英雄
9. ブンガチャ節 / 北島三郎
10. 祝い節 / 村田英雄
11. 海軍小唄(ズンドコ節) / 三島敏夫
12. ダンチョネ節 / 都はるみ
13. 有難や節 / 守屋浩
14. 大学かぞえうた / 守屋浩
15. 同期の桜 / 松方弘樹