Disc-1　花と蝶／逢わずに愛して

1. 花と蝶／サム・テイラー
2. 年上の女／サム・テイラー
3. 新宿の女／サム・テイラー
4. 硝子のジョニー／松浦ヤスノブ　※
5. 銀座の恋の物語／松浦ヤスノブ　※
6. 忘れるものか／松浦ヤスノブ
7. 逢わずに愛して／サム・テイラー
8. 夜の柳ヶ瀬／サム・テイラー
9. なみだの操／稲垣次郎
10. 悲しい酒／松浦ヤスノブ
11. 夫婦鏡／稲垣次郎
12. なみだ恋／松浦ヤスノブ　※
13. 他人船／松浦ヤスノブ
14. お月さん今晩は／与田輝雄
15. アンコなぜ泣く／与田輝雄
16. 哀愁海峡／松浦ヤスノブ
17. 女のためいき／松浦ヤスノブ
18. 女の意地／松浦ヤスノブ
19. 北国の町／松浦ヤスノブ
20. 長崎は今日も雨だった／サム・テイラー

Disc-2　夜霧のブルース／恍惚のブルース

1. 夜霧のブルース／サム・テイラー
2. 別れのブルース／サム・テイラー
3. 港町ブルース／サム・テイラー
4. 函館ブルース／サム・テイラー
5. 思案橋ブルース／サム・テイラー
6. 熱海ブルース／サム・テイラー
7. 新宿ブルース／サム・テイラー
8. すすきのブルース／松浦ヤスノブ
9. 盛り場ブルース／サム・テイラー
10. あなたのブルース／サム・テイラー
11. 女のブルース／サム・テイラー
12. 悦楽のブルース／松浦ヤスノブ
13. 波止場女のブルース／松浦ヤスノブ
14. 東京ブルース／サム・テイラー
15. 昭和女ブルース／松浦ヤスノブ
16. 銀座ブルース／サム・テイラー
17. 札幌ブルース／松浦ヤスノブ　※
18. 中の島ブルース／松浦ヤスノブ
19. 夜のブルース／サム・テイラー
20. 恍惚のブルース／サム・テイラー

Disc-3　愛のふれあい／ゆうべの秘密

1. 愛のふれあい／松浦ヤスノブ
2. 夜明けのスキャット／稲垣次郎
3. 今日でお別れ／松浦ヤスノブ　※
4. 赤坂の夜は更けて／与田輝雄　◇
5. 夜と朝のあいだに／サム・テイラー
6. モーニング・ブルース／サム・テイラー
7. 小樽のひとよ／稲垣次郎
8. ゆうべの秘密／稲垣次郎　※
9. うそ／松浦ヤスノブ
10. ベッドで煙草を吸わないで／松浦ヤスノブ
11. 爪／松浦ヤスノブ
12. いいじゃないの幸せならば／サム・テイラー
13. ひとり寝の子守唄／サム・テイラー
14. 知りたくないの／松浦ヤスノブ
15. 久しぶりだね（別れても）／松浦ヤスノブ
16. 夜の銀狐／松浦ヤスノブ
17. アカシアの雨がやむとき／松浦ヤスノブ
18. 星が云ったよ／松浦ヤスノブ
19. 知りすぎたのね／松浦ヤスノブ
20. 夜霧よ今夜も有難う／松浦ヤスノブ　※

Disc-4　君恋し／涙の連絡船

1. 君恋し／松浦ヤスノブ
2. 黒い花びら／松浦ヤスノブ　※
3. 君こそ我が命／松浦ヤスノブ
4. 人生の並木路／与田輝雄
5. 人生劇場／与田輝雄
6. 三百六十五夜／与田輝雄
7. 誰か故郷を想わざる／松浦ヤスノブ
8. 純情二重奏／与田輝雄
9. 君の名は／与田輝雄
10. リンゴの唄／与田輝雄
11. 津軽のふるさと／与田輝雄
12. 湯の町エレジー／与田輝雄
13. カスバの女／松浦ヤスノブ
14. 小雨の丘／与田輝雄
15. 誰よりも君を愛す／松浦ヤスノブ　※
16. 夜霧の第二国道／松浦ヤスノブ　※
17. アンコ椿は恋の花／松浦ヤスノブ
18. 涙の連絡船／松浦ヤスノブ
19. おんなの宿／松浦ヤスノブ
20. 国際線待合室／サム・テイラー

Disc-5　青い山脈／霧にむせぶ夜

1. 青い山脈／与田輝雄
2. 雨に咲く花／松浦ヤスノブ
3. 若いふたり／与田輝雄
4. 君は心の妻だから／松浦ヤスノブ　☆
5. 好きになった人／松浦ヤスノブ
6. 女のみち／松浦ヤスノブ
7. 二人でお酒を／松浦ヤスノブ
8. 恋ひとすじ／サム・テイラー
9. 花と涙／サム・テイラー
10. おふくろさん／稲垣次郎
11. 京都･神戸･銀座／稲垣次郎
12. 恋の季節／松浦ヤスノブ
13. くちなしの花／松浦ヤスノブ　※
14. 夢は夜ひらく／松浦ヤスノブ　※
15. 命預けます／松浦ヤスノブ
16. 恋のしずく／稲垣次郎　※
17. 有楽町で逢いましょう／松浦ヤスノブ　※
18. 小指の想い出／松浦ヤスノブ
19. 長崎の夜はむらさき／松浦ヤスノブ　※
20. 霧にむせぶ夜／松浦ヤスノブ