Disc-1 おまえとふたり〜ムード・演歌名曲

1. おまえとふたり
2. みだれ髪
3. 矢切りの渡し
4. 女のみち
5. 浪花節だよ人生は
6. さざんかの宿
7. おもいで酒
8. 氷雨
9. 心ひこり
10. 倖せさがして
11. 奥飛騨慕情
12. 夢追い酒
13. なみだ恋
14. 居酒屋
15. 命くれない
16. 酒よ
17. 星影のワルツ
18. 新宿ブルース
19. 悲しい酒
20. 夜霧よ今夜も有難う

Disc-2 今日でお別れ〜ムード歌謡

1. 今日でお別れ
2. 逢わずに愛して
3. 新宿の女
4. 女のブルース
5. 有楽町で逢いましょう
6. 池袋の夜
7. 銀座ブルース
8. 京都慕情
9. 長崎は今日も雨だった
10. 銀座の女
11. 京都の恋
12. 盛り場ブルース
13. 赤坂の夜は更けて
14. ヘッドライト
15. 酔いどれ女の流れ歌
16. 男と女のお話
17. 命預けます
18. 長崎から船に乗って
19. 夜霧のエアー・ターミナル
20. 噂の女

Disc-3 くちなしの花〜演歌名曲

1. くちなしの花
2. よこはまたそがれ
3. 女のためいき
4. 北の宿
5. なみだの操
6. 襟裳岬
7. うそ
8. 年上の女
9. 女のゆめ
10. 遠くはなれて子守唄
11. 夫婦鏡
12. せめてお名前を
13. 国際線待合室
14. 波止場女のブルース
15. 女の波止場
16. 東京ナイト・クラブ
17. 再会
18. 潮来笠
19. 誰よりも君を愛す
20. グッド・ナイト

Disc-4 ブルーライト・ヨコハマ〜ボップス歌謡

1. ブルーライト・ヨコハマ
2. 白い蝶のサンバ
3. 四つのお願い
4. お祭りの夜
5. 雨の日のブルース
6. 恋狂い
7. ひとり寝の子守歌
8. 夜明のスキャット
9. 禁じられた恋
10. 愛は傷つきやすく
11. 手紙
12. 経験
13. 希望
14. 愛のフィナーレ
15. Ｘ＋Ｙ＝ＬＯＶＥ
16. ふるさと
17. 円舞曲
18. 潮風のメロディ
19. 知床旅情
20. 北上夜曲

Disc-5 船頭小唄〜懐メロ名曲

1. 船頭小唄
2. カチューシャの唄
3. 君恋し
4. 祇園小唄
5. 籠の鳥
6. ゴンドラの唄
7. 明治一代女
8. 島の娘
9. 無情の夢
10. 涙の渡り鳥
11. 明日はお立ちか
12. 夜霧のブルース
13. 湯島の白梅
14. かえり船
15. 港が見える丘
16. 高原の駅よさようなら
17. 好きだった
18. 東京午前三時
19. 赤と黒のブルース
20. 夜霧の第二国道