Disc 1 《青空〜ベサメ・ムーチョ》

1. アラビアの唄
2. アマング・マイ・スーヴェニア
3. ミネソタの卵売り
4. ミシシッピの恋唄
5. ねずみとドラム
6. ザ・コンチネンタル
7. 思い出のけむり（煙が目にしみる）
8. キャリオカ
9. 可愛い眼
10. 赤い唇
11. 誰も知らない
12. サンフランシスコ
13. ミネトンカの湖畔にて
14. いとしきマリネラ
15. 年ごろ
16. 君は絵のように
17. オール・マン・リヴァー
18. 国境の南
19. ベサメ・ムーチョ

Disc 2 《モナ・リザ〜オール・オブ・ミー》

1. ブルームーン
2. モナ・リザ
3. ダイナ
4. スーちゃん (スイート・スー)
5. 誰ゆえに？
6. いとしの今宵
7. 悲しき結婚式（涙のワルツ）
8. 雨よ降れ降れ（雨に唄えば）
9. 夜も昼も
10. プリテンド
11. ささやき
12. セレソ・ローサ
13. スリーピー・マイ・ラヴ
14. タラのテーマ（マイ・オウン・トゥルー・ラヴ）
15. アイ・ニード・ユー・ナウ
16. ユー・ビロングー・トゥ・ミー
17. 霧のサンフランシスコ
18. 雨のビギン
19. 恋は陽気にスイングで
20. オール・オブ・ミー

Disc 3 《ムーン・リバー〜想い出のサンフランシスコ》

1. スリーピー・マイ・ラヴ
2. アゲイン
3. わが心に歌えば
4. ハッシャ・バイ
5. マイ・ファニー・ヴァレンタイン
6. 不思議な国のアリス
7. ハロー・ドーリー
8. 明るい表通りで
9. ヴァイア・コン・ディオス
10. すてきな貴方
11. ムーン・リバー
12. フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン
13. アイル・ネバー・スマイル・アゲイン
14. ス・ワンダフル
15. 想い出のサンフランシスコ
16. 酒とバラの日々
17. シャレード
18. サマータイム
19. ブラック・コーヒー
20. イッツ・オンリー・ア・ペーパー・ムーン

Disc 4 《魅惑のワルツ〜砂に書いたラヴ・レター》

1. 魅惑のワルツ
2. 慕情
3. Ａ列車で行こう
4. 砂に書いたラヴ・レター
5. 恋したならば
6. アマポーラ　
7. ラッパと娘
8. 君微笑めば（朗らかに暮らせ）
9. 灯りを消さずに（バイ・バイ・ブラック・バード）
10. 愛の信号
11. 悲しきプレリウド
12. あまり素敵で
13. サム・オブ・ジーズ・デイズ（とても嬉しい）
14. 君は素敵だ（素敵なあなた）
15. お祖父さんの時計
16. ビギン・ザ・ビギン
17. イースター・パレード
18. マイ・メランコリー・ベビー
19. 嘘は罪（あなたの愛は嘘かしら）
20. マイ・ラッキー・チャーム

Disc 5 《テネシー・ワルツ〜黒い瞳》

1. テネシー・ワルツ
2. 家へおいでよ（カモンナ・マイ・ハウス）
3. スワニー
4. 踊りあかそう
5. センチメンタル・ジャーニー
6. 恋人よわれに
7. 紅い花も白い花も
8. 谷の灯ともし頃
9. メランコリーベイビー
10. 小さい喫茶店
11. 黒い瞳
12. 南京豆売り
13. ティティー
14. ボクの虎の巻（月光価千金）
15. ベテイ・ブープ　
16. コンチネンタル
17. ルムバのリズム
18. シボネイ
19. ダイナー
20. クンパルシータ