【disc１】

1. 新宿駅から
2. 恋の船頭さん
3. 恋の長崎
4. 働きながら学ぶ友
5. 俺を泣かせる夜の海
6. 俺のキッスは嘘じゃない
7. 波止場のマリー
8. 雨のヨコハマ
9. よこはま・たそがれ
10. 長崎から船に乗って
11. かもめ町みなと町
12. 待っている女
13. 夜汽車の女
14. 旅鴉
15. あなたの灯
16. 霧の出船
17. ふるさと
18. 狼のバラード

【disc２】

1. 夜空
2. 別れの鐘の音
3. 紅い花
4. 浜昼顔
5. みれん
6. 明日の愛
7. 哀恋記
8. ひろしのさくら音頭
9. 千曲川
10. ふたりの旅路
11. 愛の始発
12. 北酒場
13. 旅人
14. どこへ帰る
15. 途中駅
16. 風の子守唄

【disc３】

1. 今日だけは
2. 灯りが欲しい
3. 潮どき
4. まだ乾かない油絵に
5. あしたも小雨
6. 熱愛
7. 惜春
8. 蝉時雨
9. おまえとふたり
10. 倖せさがして
11. 日本橋のうた
12. ふたりの夜明け
13. 港・ひとり唄
14. 越前有情
15. 人生かくれんぼ
16. 愛しつづけるボレロ

【disc４】

1. 流れのままに
2. 契り
3. 居酒屋 (デュエット:木の実ナナ）
4. あなた
5. 雨あがり
6. 細雪
7. 科学万博音頭
8. 長良川艶歌
9. デュオしのび逢い　（デュエット:マリエ）
10. ふたりのラブソング　（デュエット:都はるみ）
11. そして…めぐり逢い
12. 夢しずく
13. 浪花盃
14. 追憶
15. それは…黄昏
16. ふりふり　（デュエット:叶 和貴子）

【disc５】

1. 港の五番町
2. 絆
3. 面影の郷
4. フラワー＆グリーン 花の輪音頭
5. 暖簾
6. 二枚目酒　（デュエット:田中好子）
7. 心
8. 母人よ
9. 時が過ぎれば…
10. おしどり
11. 杯に歌のせて
12. 愛別
13. 終着駅
14. べにばな
15. 涙でもかまわない
16. 浪花物語
17. 女・ひとり